システムインテグレータ (3826) System Integrator Corp.

株価のうごき

¥489最新-10.1%

グラフを横になぞると、2点間の変化がわかります。15分遅延・月次終値ベースの推移

事業の概要

当社グループは、データベース開発ツール事業を軸にERP事業・プロジェクト管理事業・AI事業の4区分で構成され、データベース設計・開発の生産性向上とDX推進を支援するソフトウェア製品群を提供しています。データベース開発ツール事業は SI Object Browser および SI Object Browser ER を核に、ERP事業は GRANDIT を中核に SAP Cloud ERP、mcframe などを組み合わせ、クラウド活用と多軸的収益基盤の構築を推進。プロジェクト管理事業は OBPM Neo を提供し、AI事業は検図AI「KENZ」を軸に現場の設計業務の高度化と生産性向上を目指しています。顧客基盤は国内市場を中心に展開し、長期的にはマルチデータベース対応とAI機能強化を通じたアップセル・クロスセルを拡大する方針です。2027年2月期を初年度とする2年ローリングの経営計画の下、AIネイティブ組織の構築と新規事業創出を重点テーマとしており、継続的なソリューション拡張と周辺インフラの同時導入による顧客単価の向上を図っています。

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PER

55.85何年分の利益で買えるか。市場平均は15前後とされます。

PBR

1.23純資産の何倍か。1倍前後が目安とされます。

ROE

2.2%稼ぐ力。10%を超えると良好とされます。

配当利回り

0.0%株価に対して1年でもらえる配当の割合です。

時価総額

54億円株価×株式数。会社全体の値段です。

自己資本比率

73.1%資産のうち返さなくてよいお金の割合です。

営業利益率

10.2%売上のうち本業で残る割合です。

売上成長率(3年)

12.5%直近3年の売上の年平均の伸びです。

これから確認したいこと

OBPM NeoのMRR増加継続（ストック売上拡大）

影響大可能性中

SAPクラウドERP（SAP Cloud ERP / SAP S/4HANA Cloud Public Edition）の販売・導入拡大が四半期業績に反映

今後1〜2四半期影響中可能性中

AI事業：検図AI「KENZ」の立上げ・収益化（新規カリキュラム/連携の実装が進む）

〜2027年（V1バージョンアップ完了時期を含む）影響大可能性小

MCP準拠データアクセス基盤「SI AI Connect」提供開始後の商談・受注進捗

提供開始（2026年4月）後〜今後数四半期影響中可能性中

M&A（株式会社システム開発研究所）統合によるERP領域の提供能力・採算の改善

今後1〜3四半期影響中可能性中

次に注目すること

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だれが持っているか上位株主の合計 56.2%

掲載の株主 56.2%その他 43.8%

碓井　満19.79%

梅田　弘之11.46%

梅田　和江9.90%

光通信KK投資事業有限責任組合4.35%

システムインテグレータ従業員持株会3.44%

清水　政彦1.89%

楽天証券株式会社共有口1.57%

小鹿　恭裕1.57%

ほか掲載の2社2.26%

だれが持っているか
保有者	保有比率(%)
碓井　満	19.79
梅田　弘之	11.46
梅田　和江	9.90
光通信KK投資事業有限責任組合	4.35
システムインテグレータ従業員持株会	3.44
清水　政彦	1.89
楽天証券株式会社共有口	1.57
小鹿　恭裕	1.57
ほか掲載の2社	2.26

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