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メディキット

7749電機・精密小型株MEDIKIT CO.,LTD.
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この会社をひとことで

当社グループは、医療機器の開発・製造・販売を業務とし、主として血管・血液に関連する医療機器を提供している。

製造は連結子会社の東郷メディキット㈱およびMedikit Vietnam Co.,Ltd.が担い、当社はこれら製品を仕入れ国内外のユーザーへ販売する。単一セグメントで構成され、構成品目は人工透析留置針・静脈留置針・インターベンション類の3カテゴリとその他製品からなる。主な製品は、人工透析用留置針「ハッピーキャス(ProFlex関連を含む)」、静脈留置針「スーパーキャス(安全機構付)」等、インターベンション類のシースイントロデューサー・カテーテル・造影関連機器等。海外展開として北米・欧州・中国市場を中心に販売を拡大している。中期経営計画「NEXT 300 Neo」(公表は2024年5月)を2029年3月期までの指標・目標としており、売上高は290~320億円、年平均成長率5.5~8.5%、営業利益率は約18%を目標としている。マテリアリティとして「医療を通じた社会への貢献」「多様な人財が活躍できる職場づくり」「経営基盤の強化」「環境負荷の低減」「地域社会への貢献」の5項目を特定し、各項目の下に12項目の具体的対応を設定している。国内製造拠点は日向市周辺(宮崎県)を中心に、日向工場・日向第二工場・日向第三工場・東郷工場・佐倉工場を有し、海外拠点としてベトナムのMedikit Vietnam Co.,Ltd.およびドイツのMedikit Europe GmbHを有する。販売・サービス拠点としてメディキット㈱が国内で販売を担い、ドイツのMedikit Europe GmbHが欧州で販売、佐倉流通倉庫が物流拠点として機能している。

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PER
80.19何年分の利益で買えるか。市場平均は15前後とされます。
PBR
0.9純資産の何倍か。1倍前後が目安とされます。
ROE
1.1%稼ぐ力。10%を超えると良好とされます。
配当利回り
0.0%株価に対して1年でもらえる配当の割合です。
時価総額
419億円株価×株式数。会社全体の値段です。
自己資本比率
88.3%資産のうち返さなくてよいお金の割合です。
営業利益率
19.9%売上のうち本業で残る割合です。
売上成長率(3年)
4.7%直近3年の売上の年平均の伸びです。
これから確認したいこと
Medilizer AGD System(脳血管用誘導補助器具)の国内販売・普及の進捗(保険収載後の売上立ち上がり)
2025年以降(足元〜次の決算で増勢確認)影響 大可能性 中
ProFlex関連の欧州MDR:出願中・登録作業の進捗(認証/登録が進むか)
2026年以降(登録完了までのマイルストン更新)影響 大可能性 中
米国510(k)申請準備の具体化(提出・照会対応フェーズへ移行)
2026年以降(提出時期の開示)影響 大可能性 小
日向第二工場・日向第三工場の増設/新設および滅菌設備の完成・立上げ(供給能力の効果発現)
2025年後半〜2027年(完了時期ベース)影響 中可能性 中
新製品群(例:CORECUT SE 2025年2月販売開始、電子聴診器KIKUKIT等)の販売寄与の拡大
2026年以降(製品別の売上開示増加を確認)影響 中可能性 小
次に注目すること
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だれが持っているか上位株主の合計 81.8%
掲載の株主 81.8%その他 18.2%
ナカジマコーポレーション40.69%
Goldman, Sachs & Co. RE ゴールドマン・サックス証券株式会社(代理人)9.68%
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS6.22%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL6.16%
一般財団法人中島育英奨学会4.14%
中島 崇3.92%
栗田 一江3.29%
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE ED U CLIENTS NON-LENDING 15 PC T TREATY3.28%
ほか掲載の2社4.38%
だれが持っているか
保有者保有比率(%)
ナカジマコーポレーション40.69
Goldman, Sachs & Co. RE ゴールドマン・サックス証券株式会社(代理人)9.68
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS6.22
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL6.16
一般財団法人中島育英奨学会4.14
中島 崇3.92
栗田 一江3.29
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE ED U CLIENTS NON-LENDING 15 PC T TREATY3.28
ほか掲載の2社4.38
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