キャピタル・アセット・プランニング（3965）・施策前進直近の決算（2026-08-07）では「達成」
Wealth Engine・Trust Engineによるファミリーオフィス／IFA向けプラットフォーム事業体制
FY2025に初出。4回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2026-H1。直近の記載は2026-08-07。
4記載
2年にわたる
2うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
Wealth Engine・Trust Engineによるファミリーオフィス・IFA向け資産管理基盤の構築1社が書いているテーマ・逆風0社・追い風1社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「人生100年時代、大相続時代に対応した相続・事業承継、資産運用事業を展開するために、100%子会社の株式会社Wealth Engineを設立しファミリーオフィスビジネスに参入しています。現在、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業のライセンス取得に向けて申請中であるとともに富裕層向け資産運用商品の企画・開発を開始しました。」
Wealth Engineによるファミリーオフィス事業が参入段階から、投資助言・代理業等のライセンス申請及び富裕層向け商品の企画・開発開始へ進展した。 - FY2025初出有価証券報告書
「2024年６月に株式会社Wealth Engineを設立し、連結子会社化。2025年７月には株式会社Trust Engineを設立し、連結子会社化。」
Wealth Engineを100％子会社としてファミリーオフィス・資産管理コンサルティングの担い手とし、Trust EngineをSoftBI社との合弁会社としてIFA・銀行・証券向け資産管理プラットフォームの開発・運営主体とする新たな事業体制を記載した。