成長投資に向けた資金調達能力の向上

「これに基づいて逆算すると、借入余力は約700億円あることがわかります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間が21,079百万円の収入であったのに対し、当中間連結会計期間は34,241百万円の収入となりました。主な要因は、当中間連結会計期間に株式の発行による収入が34,700百万円あったことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間が9,971百万円の収入であったのに対し、当中間連結会計期間は21,079百万円の収入となりました。主な要因は、当中間連結会計期間に転換社債型新株予約権付社債の発行による収入が21,888百万円あったことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間が2,658,820千円の支出であったのに対し、当第２四半期連結累計期間は9,971,683千円の収入となりました。主な要因は、当第２四半期連結累計期間に株式の発行による収入が10,894,721千円あったことによるものであります。」

「今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限10,821,721,250円について、2024年８月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金として、物流事業に3,500,000,000円、ホテル事業に5,044,000,000円、ヘルスケア関連施設事業に1,994,000,000円を充当し、海外事業に係るレジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。」

「財務活動よるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ収入が4,411,545千円減少し、9,489,743千円の収入となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出が6,332,026千円増加したことによります。」

「当社は、2023年６月12日開催の取締役会決議に基づき、以下の通り借入を行いました。販売用不動産の取得を目的に、金融機関からの借入を行うものであります。」

「当社は、2023年3月22日開催の経営会議に基づき、以下の通り借入を行いました。販売用不動産の取得を目的に、金融機関からの借入を行うものであります。」

「当第１四半期連結累計期間では物流施設とヘルスケア関連施設の開発において、グリーンローンおよびソーシャルローンフレームワークを策定し、本フレームワークに準じた資金調達を行いました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ収入が11,705,652千円増加し、13,901,289千円の収入となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が14,390,400千円増加したことによるものであります。」

「当社は、2022年６月27日開催の経営会議に基づき、以下のとおり借入を行いました。販売用不動産の取得を目的に、金融機関からの借入を行うものであります。(1) 借入金融機関　株式会社三菱UFJ銀行 (2) 借入金額　1,619,000,000円 (3) 契約締結日　2022年６月30日 (4) 借入実行日　2022年６月30日 (5) 利率　変動金利（基準金利＋スプレッド） (6) 返済期日　2024年６月28日 (7) 返済方法　期日一括返済 (8) 担保　信託受益権に対し質権設定及び停止条件付抵当権設定」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ収入が4,567,189千円増加し、6,457,657千円の収入となりました。主な要因は、当第２四半期連結累計期間に株式の発行による収入が3,568,064千円あったこと、長期借入れによる収入が5,118,000千円増加したこと、長期借入金の返済による支出が4,547,715千円増加したことによるものであります。」

「物流施設開発用地の取得を目的に、金融機関からの借入を行うものであります。」

「借入金額　1,800百万円（三行合計）」「借入金額　2,010百万円」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ収入が1,712,751千円減少し、1,890,467千円の収入となりました。主な要因は、社債の発行による収入180,000千円、短期借入金の純増加1,144,004千円及び長期借入れによる収入1,490,000千円があったことによります。」

「2019年11月15日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株式350,000株の発行により、2,055,900千円の資金調達を行いました。さらに、2019年12月17日を払込期日とする第三者割当増資による新株式43,600株の発行により、256,106千円の資金調達を行いました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、3,603,219千円の収入となりました。主な要因は、長期借入れによる収入1,175,300千円及び株式の発行による収入2,312,006千円があったことによります。」

「本第三者割当増資と同日付の取締役会において決議された2019年11月15日を払込期日とする公募増資の払込金額2,055,900千円と合わせ、手取概算額合計2,288,399千円について、2020年８月末までに不動産コンサルティング事業におけるアパートメントホテル開発の土地取得及び開発資金として1,500,000千円、認可保育園開発資金として400,000千円及びタイ・バンコクを中心とした海外不動産開発資金として100,000千円を、2020年８月末までに自然エネルギー事業における太陽光発電施設の開発資金に288,399千円を充当する予定です。」

「営業活動より支出した金額は2,502,501千円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上639,688千円、たな卸資産の増加額2,426,744千円があったことによります。財務活動より得られた金額は2,762,733千円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入3,146,800千円、長期借入金の返済による支出1,133,836千円、株式の発行による収入462,024千円があったことによります。」

「当社は、2019年６月14日開催の取締役会において下記借入について決議し、2019年６月28日に実行いたしました。(1) 資金用途 不動産コンサルティング事業における新規案件の取得費用 (3) 借入金額 375,000千円 (5) 借入実行日 2019年６月28日」

「当社は、2019年３月14日付で650,000千円の資金の借入について決議いたしました。①資金用途　不動産コンサルティング事業における新規案件の取得費用、⑤借入実行日　2019年４月下旬予定、⑥借入期間　10年（予定）」

「当社は東京証券取引所マザーズ市場上場（2018年11月28日）による資金調達等を活用し、引き続き太陽光発電施設の開発及び市場のニーズを汲み取った不動産の開発、コンサルティングに注力してまいります。」

「そのために、資本市場における情報収集及び分析に努める他、調達先の多様化、先進的な調達手法の検討や取引金融機関との関係強化に取り組んでまいります。」