上場と公募増資を通じた成長資金の調達

「当社は、2025年11月12日を払込期日とする公募（一般募集）による新株式4,000,000株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ14,792百万円増加しております。また、2025年12月10日を払込期日とする第三者割当増資による新株式691,500株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ2,557百万円増加しております。」

「当社は、2023年12月25日を払込期日とする公募（一般募集）による新株式1,350,000株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ4,647,037千円増加しております。さらに、2024年１月24日を払込期日とする第三者割当による新株式232,500株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ800,323千円増加しております。」

「なお、公募による新株式発行については2023年12月25日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。」

「有償一般募集（ブックビルディング方式による一般募集） 発行価格　　　　2,818円 発行価額　　　　2,654円 資本組入額　　　1,327円 払込金総額　　　3,568百万円」

「公募による新株式発行については2021年12月27日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。」

「当社は、2019年10月30日開催の取締役会において、ＳМБＣ日興証券株式会社が行ったオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議し、2019年12月17日に払込が完了いたしました。」

「2019年10月30日開催の取締役会において、下記のとおり新株式発行及び当社株式の売出しを決議し、2019年11月15日に払込が完了いたしました。この結果、資本金は1,440,034千円、発行済株式総数は3,113,200株となっております。」

「上場にあたり、2018年11月27日を払込期日とする公募による募集株式135,000株の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ201,204千円増加しております。また、2018年12月26日を払込期日とする有償第三者割当増資による新株式20,000株の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ29,808千円増加しております。」

「2018年12月26日を払込期日とする有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）により、発行済株式総数が20,000株増加しております。」

「当社は、平成30年11月28日付で、東京証券取引所マザーズに上場いたしました。」