上場・増資及び借入による成長資金の調達

「これは主として新株予約権の行使により資本金が478,652千円、資本剰余金が478,652千円それぞれ増加したことによります。」

「2026年２月に決議致しました、第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）、第２回無担保普通社債及び第３回無担保普通社債の発行にて調達いたしました資金をもとに既存事業を着実に推進し、業績の回復を図ってまいります。」

「財務活動の結果獲得した資金は1,400,704千円（前年同期は182,023千円の獲得）となりました。これは主に、株式の発行による収入999,954千円、短期借入金の増加309,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入201,880千円があったことによります。」

「当中間連結会計期間において、2024年８月30日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社とし、当社の連結子会社である株式会社BOBS及び株式会社ワイデンを株式交換完全子会社とする株式交換を実施したことにより、資本金が622,151千円、資本剰余金が622,151千円増加しております。」

「財務活動の結果得られた資金は1,708,156千円（前連結会計年度は625,298千円の獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出261,677千円があった一方で、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,312,570千円、短期借入金の増加額748,618千円があったことによるものであります。」

「当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により資本金が651,283千円、資本剰余金が651,283千円増加しております。」

「財務活動の結果獲得した資金は1,399,092千円となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,068,110千円、短期借入金の増加額500,000千円によるものです。」

「2023年４月１日～2023年６月30日（注）１ 1,700,000 39,588,900 87,380 1,097,660 87,380 179,400」

「財務活動の結果得られた資金は625,298千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出191,914千円等があった一方で、新株予約権の行使による株式の発行による収入が975,000千円あったこと等によるものであります。」

「2022年10月１日～2022年12月31日（注）　1,700,000　31,338,900　87,380　214,480　87,380　214,480 （注）新株予約権の行使による増加であります。」

「2022年７月15日付で、居酒屋事業を運営する会社の株式を取得することといたしましたので、下記表の具体的な資金使途「③店舗改装、撤退、新規出店資金」の中で直近に計画していた新規出店店舗の数を減少し、一部の資金を株式の取得の費用に充当することといたしました。」

「2022年７月１日から2022年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が500千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ25,700千円増加しております。」

「新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ115,500千円増加したこと等によります。」

「2021年７月１日～2021年９月30日 375,000 13,638,900 15,750 688,569 15,750 675,257 (注)新株予約権の行使による増加であります。」

「2021年４月１日～2021年６月30日（注）　875,000　13,263,900　36,750　672,819　36,750　659,507 （注）新株予約権の行使による増加であります。」

「財務活動の結果、得られた資金は628百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が56百万円、株式の発行による収入が600百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入80百万円、長期借入金の返済による支出が△111百万円、リース債務の返済による支出が△44百万円あったこと等によるものであります。」

「当社の資金状況として、予断の許さない状況は続きますが、2021年１月におきまして第三者割当増資及び新株予約権の発行に伴う615,000千円の資金調達を行った他、新株予約権が行使された場合には、最大で300,000千円を追加で資金調達できることとなりました。」

「当社は2020年３月31日を払込期日とした第三者割当増資に係る資金使途計画につきまして、業態変更のための改装資金及びＭ＆Ａ資金に充当する予定でおりました。しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染拡大による影響は想定外に大きく、資金調達の198百万円のうち人件費に123百万円、地代家賃に35百万円を充当することといたしました。」

「第三者割当増資の実施により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ99百万円増加した一方、利益剰余金が695百万円減少したことによります。」

「長期借入れによる収入 100,000 長期借入金の返済による支出 △ 226,691」

「長期借入れによる収入が500百万円、長期借入金の返済による支出が415百万円、リース債務の返済による支出が135百万円あった」

「これは主に、長期借入れによる収入400百万円を計上したことに対して、長期借入金の返済による支出197百万円及びリース債務の返済による支出71百万円をそれぞれ計上したことによるものであります。」

「当社グループでは、経営規模拡大のため新規出店や店舗リニューアルを中心に123百万円の設備投資を実施しました。これらの所要資金につきましては、主に自己資金にて調達しました。」

「長期借入れによる収入200,000千円を計上したことに対して、長期借入金の返済による支出275,416千円及びリース債務の返済による支出107,854千円をそれぞれ計上しております。」

「当社グループでは、経営規模拡大のため新規出店や店舗リニューアルを中心に606百万円の設備投資を実施しました。これらの所要資金につきましては、主に金融機関からの借入れ及びセール・アンド・リースバック資金によっております。」

「固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ116百万円増加し、1,466百万円となりました。これは、長期借入金が新規借入れ等により132百万円増加したこと等が主な要因であります。」

「これらの所要資金につきましては、主に上場に伴う増資資金、金融機関からの借入れ及びセール・アンド・リースバック資金によっております。」