有利子負債・財務制限条項・金利変動へのエクスポージャー

「当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から12,648億円（10.7％）増加し、131,016億円となりました。これは主として、銀行事業の預金の増加5,986億円、有利子負債の増加5,061億円があったことによるものです。有利子負債の増加は、米ドル建て無担保普通社債の発行や債権流動化等の各種の資金調達を実施したことによるものです。」

「当期末の負債合計は、前期末から2,506億円（2.2％）増加しました。これは主として、有利子負債の減少3,587億円があった一方で、営業債務及びその他の債務の増加2,936億円、銀行事業の預金の増加1,528億円があったことによるものです。有利子負債は、各種借入の約定弁済をしたことなどにより減少となりました。」

「当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から1,033億円（0.9％）減少し、114,829億円となりました。これは主として、銀行事業の預金の増加748億円があった一方で、営業債務及びその他の債務の減少1,380億円、有利子負債の減少577億円があったことによるものです。有利子負債は、WeWork Japan合同会社の事業承継に伴いリース負債を計上したことによる増加があったものの、ソフトバンク㈱等において各種借入の約定弁済をしたことなどにより減少となりました。」

「当期末の負債合計は、前期末から5,871億円(5.3％)増加し、115,863億円となりました。これは主として、営業債務及びその他の債務の増加2,177億円、有利子負債の増加1,864億円、銀行事業の預金の増加1,709億円があったことによるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から5,488億円（5.0％）増加し、115,479億円となりました。これは主として、有利子負債の増加3,374億円、銀行事業の預金の増加1,533億円があったことによるものです。」

「当社は長期有利子負債の９割程度について固定金利での借り入れを行っており、直ちに重要な影響はありません。」

「当社は長期有利子負債の約85％について固定金利での借り入れを行っており、直ちに重要な影響はありません。」

「当期末の負債は、前期末から11,144億円(11.3％)増加し、109,991億円となりました。これは主として、PayPay㈱の子会社化に伴う営業債務及びその他の債務の増加8,548億円、有利子負債の増加1,350億円、銀行事業の預金の増加661億円があったことによるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から11,595億円（11.7％）増加し、110,442億円となりました。これは主として、PayPay㈱の子会社化に伴う営業債務及びその他の債務の増加7,829億円、有利子負債の増加2,098億円があったことによるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から2,515億円(2.6％)増加し、100,710億円となりました。これは主として、営業債務及びその他の債務の減少898億円があった一方で、有利子負債の増加1,353億円、繰延税金負債の増加704億円、銀行事業の預金の増加554億円があったことによるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から1,027億円（1.0％）増加し、99,223億円となりました。これは、営業債務及びその他の債務の減少1,565億円、未払法人所得税の減少675億円などがあった一方で、有利子負債の増加2,213億円、銀行事業の預金の増加794億円があったことなどによるものです。」

「当期末の負債は、前期末から3,490億円(3.7％)増加し、98,196億円となりました。これは主として、有利子負債の増加3,069億円、銀行事業の預金の増加2,406億円があった一方で、営業債務及びその他の債務の減少1,614億円があったことによるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から4,236億円（4.5％）増加し、98,942億円となりました。これは主として、有利子負債の増加4,758億円、銀行事業の預金の増加2,206億円があったことによるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から910億円（1.0％）減少し、93,796億円となりました。これは主として、有利子負債の増加2,770億円、銀行事業の預金の増加1,259億円があった一方で、営業債務及びその他の債務の減少4,115億円、未払法人所得税の減少609億円があったことによるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から1,792億円（1.9％）増加し、96,552億円となりました。これは主として、有利子負債の増加5,353億円および営業債務及びその他の債務の減少3,032億円によるものです。」

「当期末の負債は、前期末から1,391,266百万円（17.2％）増加し、9,475,960百万円となりました。これは主として、有利子負債の増加610,340百万円および営業債務及びその他の債務の増加370,282百万円によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から969,400百万円（12.0％）増加し、9,054,094百万円となりました。これは主として、有利子負債が増加したことによるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から563,281百万円（7.0％）増加し、8,647,975百万円となりました。これは主として、有利子負債が増加したことによるものです。手元流動性を確保するため債権流動化などによる資金調達を実施する一方、借入金返済のため、Zホールディングス㈱は200,000百万円、当社は100,000百万円の無担保社債をそれぞれ発行しました。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末から336,699百万円（4.2％）増加し、8,421,393百万円となりました。これは主として、債権流動化による資金調達やZホールディングス㈱の無担保社債の発行200,000百万円により、有利子負債が増加したことによるものです。」

「当期末の負債は、前期末から2,070,933百万円（34.4％）増加し、8,084,694百万円となりました。これは、主として、新規の資金調達を実施したことと、IFRS第16号の適用による有利子負債の増加によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末から2,267,770百万円（37.7％）増加し、8,281,531百万円となりました。これは、主として、新規の資金調達を実施したことと、IFRS第16号の適用による有利子負債の増加によるものです。資金調達の主な内訳は、Zホールディングス㈱における㈱ZOZOの公開買付けのための借入金の調達400,000百万円、当社におけるZホールディングス㈱株式の追加取得を目的とした借入金の調達325,000百万円、Zホールディングス㈱が発行した無担保社債の発行230,000百万円です。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末から1,104,549百万円（18.4％）増加し、7,118,310百万円となりました。主として、有利子負債の増加によるもので、その内訳は、IFRS第16号の適用により、従来オペレーティング・リースと判定されていたリース取引に係るリース負債を認識したことに伴う有利子負債の増加487,514百万円、ヤフー㈱株式の追加取得を目的とした債権流動化による短期借入金の増加240,000百万円と短期の銀行借入金の増加150,000百万円、2019年７月にヤフー㈱が発行した無担保社債の増加229,254百万円によるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末から962,442百万円（16.0％）増加し、6,976,203百万円となりました。主として、有利子負債の増加によるもので、その内訳は、IFRS第16号の適用により、従来オペレーティング・リースと判定されていたリース取引に係るリース負債を認識したことに伴う有利子負債の増加494,387百万円、ヤフー㈱株式取得を目的とした債権流動化による短期借入金の増加280,000百万円および短期の銀行借入金の増加150,000百万円です。」

「有利子負債は、ソフトバンクグループ㈱からの短期借入を返済し、新たに金融機関からの長期借入を行いました。その結果、流動負債の有利子負債が減少し、非流動負債の有利子負債が増加しました。」

「主な内容は以下の通りです。・連結会計年度末および第２四半期末において、当社グループの連結財政状態計算書における資本の額が、前年同期比75％を下回らないこと。・連結会計年度において、当社グループの連結損益計算書における営業損益または純損益が２期連続損失とならないこと。・連結会計年度末および第２四半期末において、当社グループのネットレバレッジ・レシオ（a）が一定の数値を上回らないこと。」