顧客の安定資産の預り増加

「結果として2026年３月末のＪＷＡの提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は、8,038億円（2025年３月末比1,777億円増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は5,224億円（同1,221億円増）と拡大しました。」

「上記の取組みにより2025年９月末の契約仲介業者外務員数は1,946名（2025年３月末比52名増）、子会社のＪＷＡの提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は7,480億円（同1,219億円増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は4,643億円（同758億円増）と拡大しました。」

「結果として2025年３月末の契約仲介業者外務員数は1,894名（2024年３月末比216名増）、子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は6,260億円（同684億円増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は3,884億円（同745億円増）と拡大しました。」

「結果として2024年９月末の契約仲介業者外務員数は1,844名（2024年３月末比166名増）、子会社のＪＷＡの提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は5,897億円（同321億円増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は3,503億円（同364億円増）と拡大しました。」

「結果として2024年３月末の契約仲介業者外務員数は1,678名（2023年３月末比231名増）、子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱（金融商品仲介業者）の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は5,576億円（同1,575億円増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は3,138億円（同980億円増）と拡大しました。」

「結果として2023年12月末の契約仲介業者外務員数は1,587名（2023年３月末比140名増）、子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱（金融商品仲介業者）の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は4,878億円（同877億円増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は2,805億円（同647億円増）と拡大しました。」

「ＩＦＡビジネスでは、提携ＩＦＡに対する人的サポート体制の充実を軸に、システム面での利便性向上や商品ラインナップの拡充などを通じた事業基盤強化に努めています。結果として2023年９月末の契約仲介業者外務員数は1,528名（2023年３月末比81名増）、子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱（金融商品仲介業者）の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は4,669億円（同668億円増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は2,625億円（同466億円増）と拡大しました。」

「ＩＦＡビジネスでは、2023年６月に提携ＩＦＡ向けの専用サイトのリニューアルを実施し、外国債券売買システムのリリースをはじめ、専用サイト内での入出金振替機能、為替買付機能及び各種書類申請機能等を付加し、システム面での取引利便性向上を図りました。結果として2023年６月末の契約仲介業者外務員数は1,463名（2023年３月末比16名増）、子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱（金融商品仲介業者）の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は4,466億円（同465億円増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は2,456億円（同297億円増）と拡大しました。」

「こうした取り組みとともに、強みとする対面サポート力のさらなる強化を進めており、結果として、2022年12月末の契約仲介業者外務員数は1,416名（2022年３月末比231名増）、金融商品仲介子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は3,842億円（同52億円増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は2,050億円（同216億円増）と拡大しております。」

「ＩＦＡビジネスでは、契約外務員による顧客サポートの更なる充実に寄与すべく、顧客管理システムの機能充実を図っています。取引利便性向上のために昨年導入した、営業員による株式・投資信託等のモバイル端末からの取引発注システムも認知が進み、取引量の増加が見られます。金融機関とのアライアンスとしては、４月に関信用金庫及び芝信用金庫の２社と顧客紹介に関する業務提携契約を締結し、顧客基盤の強化と販売チャネルの拡大に努めています。基盤となる契約仲介業者外務員数は９月末に1,342名（前期末比157名増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は2,040億円（同206億円増）となりましたが、金融商品仲介子会社であるジャパンウェルスアドバイザーズ㈱の提携金融機関における管理資産残高を含む預り資産残高は3,783億円（同６億円減）となりました。」

「ＩＦＡビジネスでは、契約外務員による顧客サポートの更なる充実に寄与すべく、顧客管理システムの機能充実を図っています。取引利便性向上のために昨年導入した、営業員による株式・投資信託等のモバイル端末からの取引発注システムも認知が進み、取引量の増加が見られます。金融機関とのアライアンスとしては、４月に関信用金庫及び芝信用金庫の２社と顧客紹介に関する業務提携契約を締結し、顧客基盤の強化と販売チャネルの拡大に努めています。基盤となる契約仲介業者外務員数は６月末に1,239名（前期末比54名増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は1,922億円（同88億円増）となり、金融商品仲介子会社であるジャパンウェルスアドバイザーズ㈱の提携金融機関における管理資産残高を含む預り資産残高は3,797億円（同8億円増）となりました。」

「結果として、2022年３月末の契約仲介業者外務員数は1,185名（前期末比452名増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は2,185億円（同733億円増）と拡大し、リテール部門及び金融商品仲介子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は 3,789億円（同785億円増）となりました。」

「これらの結果、当社における2021年12月末のＩＦＡ契約外務員数は1,082名（前期末比349名増）、ＩＦＡ部門の預り資産残高は2,035億円（同584億円増）と拡大し、リテール部門及び金融商品仲介子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は3,603億円（同599億円増）となりました。」

「あかつき証券㈱は、戦略的に推進している金融商品仲介（ＩＦＡ）ビジネスにおいて、ＩＦＡ向けポータルサイトのスケジュール管理機能や手数料表示機能、取引時必要書面検索機能など各種機能のさらなる充実、株式・投資信託などのモバイル端末による発注対応を進めるなど、提携するＩＦＡのより一層の取引利便性向上を図りました。これらの取組みにより、基盤となる預り資産は子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱の提携金融機関における管理資産残高を含め3,416億円（前期末比413億円増）となり、特にＩＦＡ部門の預り資産残高は1,822億円（同371億円増）、契約仲介業者外務員数は994名（前期末比261名増）と伸長しました。」

「これらの取組みにより、基盤となる預り資産は子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社の提携金融機関における管理資産残高を含め3,211億円（前期末比207億円増）となり、特にＩＦＡ部門の預り資産残高は1,677億円（前年同期比225億円増）、契約仲介業者外務員数は849名（前年同期比116名増）と伸長しました。」

「結果として、2021年３月末の契約仲介業者数は95社（2020年３月末比＋23社）、契約仲介業者外務員数は733名（同＋234名）、グループ会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱（金融商品仲介業者）の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は3,003億円（内、ＩＦＡ部門1,451億円）と拡大しております。」

「ＩＦＡ事業者への対面によるサポート体制の強化に加え、ＩＦＡ事業者向けの専用サイトの全面的なリニューアル、業界初となる債券プライシング自動応答システム（Flash Answer Pro）を含めた様々な新機能の開発を進めております。これらの取組みにより、契約ＩＦＡ事業者は90社、契約ＩＦＡ外務員数は667人、グループ会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱（金融商品仲介業者）の提携金融機関における管理資産を含めた預り資産残高は2,635億円（内、ＩＦＡ部門1,177億円）と拡大いたしました。」

「また、四半期毎のＩＦＡ部門の営業収益は2018年３月期第３四半期以降、12四半期連続の増収となっており、契約仲介業者数は84社、契約仲介業者外務員数は557人へと拡大しております。預り資産残高は2,374億円（内、ＩＦＡ部門800億円）へと拡大し、ともに過去最高の預り資産残高となりました。」

「加えて戦略的に推進している金融商品仲介ビジネス（以下、「ＩＦＡ」といいます。）の拡大に伴い仕組債販売によるトレーディング収益が大幅に増加したことで、営業収益及び営業損益は前期比で大幅な増収増益となりました。引き続きＩＦＡ業者との契約拡大を図るとともに、地域金融機関との提携拡大を推進しております。」

「国内株式市場が好調に推移したことに加え、第２四半期連結会計期間に引き続き、仕組債の販売によるトレーディング収益、及びＩＦＡ部門の収益が大幅に拡大したことで、営業収益及び営業利益は前期比増収増益となりました。また、11月より浜松磐田信用金庫と金融商品取引に関する顧客紹介業務を開始したことに加え、証券会社への仕組債取次業務の契約先を拡大するなど、販売チャネルの拡大に努めました。」

「仕組債の販売によるトレーディング収益が拡大したことに加え、IFAビジネスの強化により、契約仲介業者数及び預り資産残高が増加したことで、IFA部門の収益が大幅に増加しました。」

「また、戦略的に推進しているＩＦＡビジネスの拡大に加え、外国株式及び私募債の取次業務を拡大すべく新たに２社の同業証券と契約をするなど、販売チャネルの拡大に努めました。」

「あかつき証券㈱におきましては、「継続的なお客様の投資利益の追求」及び「中長期的な顧客資産の拡大」を最も重要な課題としており、…戦略的に拡大を進めている金融商品仲介業者（IFA）ビジネスに関しては、富裕層を顧客に持つ仲介業者との契約を推進しております。…契約仲介業者数は前期末の45社から53社へと拡大し、仲介業者の預り残高は前期比で約70％増加しました。」

「証券関連事業では、あかつき証券(株)において、当社本支店を通じた直接のサービスに加え、引き続き、金融商品仲介業者を通じたサービスの強化を通じた顧客基盤の拡大を図っております。」

「新たに預り資産増強キャンペーンなどの基盤拡大を推進し、契約金融商品仲介業者数も50社と拡大しております。」

「あかつき証券㈱において、新規資金導入の拡大を図るため各種キャンペーン・セミナー等を実施しました。」

「証券関連事業では、あかつき証券㈱においては、新規資金導入の拡大を図るため各種キャンペーン等を実施しました。」

「あかつき証券㈱においては、「継続的な顧客利益の追求」、「中長期的な顧客資産の拡大」、「コンプライアンス体制の強化及び徹底」を経営方針として、オーダーメード型の資産運用サービスの強化や各種キャンペーン等を実施いたしました。」

「証券関連事業では、あかつき証券㈱において、預り資産の増加による収益拡大を目指した営業活動に注力すると共に、平成28年12月に中泉証券㈱を吸収合併する等、顧客基盤の拡充を図りました。」

「あかつき証券㈱において、預り資産の増加による安定収益の拡大を目指した営業活動に注力すると共に、米国株式を中心とする外国株式のレポートやトレーディング情報を強化いたしました。」

「預り資産の増加による安定収益の拡大を目指した営業活動に注力」

「顧客の安定資産の預り増加を図るべく個人向け国債キャンペーン等を実施いたしました。」