2028年度までの中期経営計画数値目標
FY2024に初出。6回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2025。直近の記載は2026-07-30。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに1社。
- 2026-07-30前進決算
「なお、2024年4月からスタートした中期経営計画における日本株（当社が推奨する個別銘柄）の純増額（27ヵ月間）は564億円（達成率125.4％）となりました。」
2028年度目標に対する進捗として、推奨日本株の純増額が27か月間で564億円、達成率125.4％となった。 - FY2026前進有価証券報告書
「なお、2024年４月からスタートした中期経営計画における日本株（当社が推奨する個別銘柄）の純増額（24ヵ月間）は523億円（達成率130.8％）となりました。なお、2024年４月からスタートした中期経営計画における株式投信の純増額（24ヵ月間）は1,462億円（達成率121.9％）となりました。」
2028年度までの投信純増3,000億円、日本株純増1,000億円、ROE8％以上、販管費カバー率55％という目標に対し、24か月間の日本株純増は523億円、株式投信純増は1,462億円となった。 - 2026-04-28前進決算
「中期経営計画における日本株（当社が推奨する個別銘柄）の純増額（24ヵ月間）は523億円（達成率130.8％）となりました。」
中期経営計画の日本株純増額について、18か月間の実績から24か月間の実績へ更新し、達成率130.8％を示している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「なお、2024年４月からスタートした中期経営計画における日本株（当社が推奨する個別銘柄）の純増額（18か月間）は403億円（達成率134.5％）となりました。なお、2024年４月からスタートした中期経営計画における株式投信の純増額（18か月間）は957億円（達成率106.3％）となりました。」
中期経営計画の2028年度数値目標は維持され、18か月間の進捗として推奨日本株の純増額403億円、達成率134.5％、株式投信の純増額957億円、達成率106.3％を示した。 - FY2025前進有価証券報告書
「中期経営計画における2028年度までに達成を目指す数値目標は、株式投資信託の預り資産純増額3,000億円、当社が推奨する日本株の個別銘柄の預り資産純増額1,000億円、ROE８％以上、投資信託の信託報酬による販管費カバー率55％です。なお、2024年４月からスタートした中期経営計画における日本株（当社が推奨する個別銘柄）の純増額（12か月間）は336億円（達成率168.2％）、株式投信の純増額（12か月間）は722億円（達成率120.3％）となりました。」
2028年度目標は維持しつつ、中期経営計画初年度の日本株純増336億円、株式投信純増722億円を進捗実績として示している。 - FY2024初出有価証券報告書
「中期経営計画における2028年度までに達成を目指す数値目標は、株式投資信託の預り資産純増額3,000億円、当社が推奨する日本株の個別銘柄の預り資産純増額1,000億円、ROE８％以上、信託報酬による販売費・一般管理費カバー率55％です。」
2024年度から取り組む中期経営計画について、投資信託純増3,000億円、推奨日本株純増1,000億円、ROE8％以上、信託報酬による販管費カバー率55％という2028年度までの数値目標を初めてまとめて示している。