フィデューシャリー・デューティーと資産形成支援
FY2018に初出。9回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに4社。
- FY2026前進有価証券報告書
「また、2025年９月には定期預金金利上乗せと資産運用商品を組み合わせた「さぎんプレミアムパック ハーモニー」の取扱いを開始し、資産形成支援の充実を図りました。」
資産形成支援を、定期預金と資産運用商品を組み合わせた新商品、ゴールベースアプローチ、個人相談拠点の再整備へ広げている。 - 2026-05-12前進決算
「個人預かり資産 302,239 9,582 38,899 292,657 263,340」
個人預かり資産残高が前年度末比で増加し、資産形成支援の実績が拡大している。 - FY2025前進有価証券報告書
「そのような中、2025年１月には、専門家に一任して資産の運用から管理まで行う、さぎんファンドラップ（ＭＹ ＧＯＡＬＳ）の取扱いを開始いたしました。」
資産形成支援を、ゴールベースアプローチに基づくファンドラップ商品の2025年1月開始へ具体化した。 - FY2024前進有価証券報告書
「2024年３月末時点でリスクマネジメントに関連するコンサルティングを123件取り組んでおります。」
お客さま本位の総合的な支援を、資産運用・形成や事業承継に加え、リスクの見える化・深掘りを行うリスクマネジメントコンサルティングへ具体化し、123件の取組実績を示した。 - FY2023前進有価証券報告書
「一方、“人ならでは”の分野では、将来の目標を達成するための資産運用・管理であるゴールベース・アプローチの考え方に基づくお客さまとの対話により、経営の課題から個人の悩みまでをシームレスにサポートするプライベートバンキング、そしてお客さまの事業活動におけるリスクマネジメントの強化に取り組んでまいります。」
資産形成支援を、個人向けの資産運用・管理に加え、ゴールベース・アプローチによるプライベートバンキングと事業活動のリスクマネジメント支援へ拡張している。 - FY2022前進有価証券報告書
「個人のお客さま向けには、住宅資金や資産形成、相続など専門性を要する相談ニーズに対応するため、「兵庫支店（さぎんパーソナルプラザ佐賀）」を個人特化店としてリニューアルオープンしたほか、お客さまへの資産運用サービスの一層の充実を目的として100％子会社である株式会社佐銀キャピタル＆コンサルティングにて金融商品仲介業務を開始しました。」
お客さま本位の資産形成支援を、個人特化店の開設と100％子会社による金融商品仲介業務の開始へ具体化した。 - FY2021前進有価証券報告書
「ブロック制では資産運用・資産形成サポートの面でも成果が表れ、将来に備えた資産形成を始めとするライフプランの良きサポーターとしてお客さまとの伴走姿勢を強めることができた結果、預かり金融資産の販売は好調な結果となりました。」
フィデューシャリー・デューティーと資産形成支援を、ブロック制によるライフプラン伴走と預かり金融資産販売の実績へ進展させている。 - FY2020前進有価証券報告書
「当行は、「フィデューシャリー・デューティー（お客さま本位の業務運営）の実践に向けた取組み方針」に基づき、専門知識と人間力に磨きをかけて、真にお客さまのお役に立てるよう、全員ＦＡ（ファイナンシャルアドバイザー）の営業態勢を一層強めてまいります。」
従来の資産形成セミナー等に加え、全員FAの営業態勢を強化し、資産形成、相続対策、家族への支援など幅広い顧客課題への対応を掲げている。 - FY2018初出有価証券報告書
「平成29年６月に、「フィデューシャリー・デューティー（お客さま本位の業務運営）の実践に向けた取組み方針」を公表しました。「貯蓄から資産形成へ」と、今後は幅広い世代に安定した「資産形成」を促していくため、当行では「お客さま向け資産形成セミナー」を職場や学校等で開催し、「つみたてＮＩＳＡ」のご紹介などを行っております。なお、平成29年度の開催回数は89回となりました。」
お客さま本位の業務運営方針を公表し、職場・学校等で資産形成セミナーを89回開催し、つみたてNISAなどを紹介した。