資金調達手段の多様化
FY2016に初出。42回の記載のうち38回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q3。直近の記載は2026-08-21。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。8社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに5社。
- FY2026前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入272億29百万円、短期借入金の純増40億96百万円、匿名組合員からの出資払込による収入15億49百万円」
長期借入れ、短期借入れ、匿名組合出資を組み合わせた資金調達が進展した。第4回新株予約権についても197,500株が行使された一方、23,589,700株分が期末に残存している。 - FY2026-H1第4回新株予約権の行使停滞と資金使途の柔軟化有価証券報告書
「なお、第４回新株予約権については、行使価額（390円）を下回る株価水準が継続していることから、現時点において行使は進捗しておりません。しかし当社では、自己資金に加え、金融機関からの借入や私募債の発行など、複数の資金調達手段を戦略的に組み合わせる体制を構築しており、外部環境に左右されることなく、必要なタイミングで投資を実行できる体制を維持しております。」
第4回新株予約権は行使価額390円を下回る株価水準により行使が進んでいない一方、自己資金・金融機関借入・私募債等を組み合わせる資金調達方針を示した。個別の神奈川県案件は取得に至らず、福島県・埼玉県案件も対象物件や時期が未確定または最終調整中となったため、資金使途を個別物件から賃貸用不動産取得全般へ柔軟化している。 - FY2025再定義有価証券報告書
「2025年3月期の下期においては、特に郊外における高収益物件の取得を重視し、長期的に安定した賃貸収入の確保を目指しております。」
新株式・新株予約権の手取金の使途について、北海道物件から神奈川県物件へ優先順位を変更し、新潟・福島・埼玉を含む不動産取得へ再配分した。 - FY2025前進有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の純増４億１百万円、長期借入金の借入119億87百万円、社債発行35億円、新株予約権発行41百万円、新株予約権の行使99百万円及び新株式の発行16億62百万円の入金があった一方で、長期借入金の返済92億37百万円、社債の償還10億円及び株主配当19億３百万円を支出したことなどによるものであります。」
長期借入れ、社債、新株式、新株予約権、短期借入れ及び匿名組合出資を組み合わせた資金調達が進展した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「長期借入金による収入101億38百万円、社債の発行による収入29億円、短期借入金の純増13億44百万円の収入、匿名組合員からの出資払込による収入10億44百万円、株式の発行による収入６億63百万円の増加要因があった」
長期借入れ、社債、短期借入れ、匿名組合出資、株式発行を組み合わせた調達が進展した。加えて、第4回新株予約権24,300,000株分を発行し、行使価額390円、行使期間2024年9月2日から2027年9月1日とした。調達資金の使途は、郊外の高収益物件を含む賃貸用不動産等の取得へ見直された。 - FY2024前進有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の純増４億27百万円、長期借入金の借入により205億77百万円、匿名組合員からの出資払込による収入８億99百万円の入金があった一方で、借入手数料の支払いによる支出３億56百万円、長期借入金の返済により135億60百万円を支出したことなどによるものであります。」
長期借入れ、短期借入れ、匿名組合員からの出資を組み合わせた調達が進展し、長期借入れによる収入は205億77百万円となった。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して14億99百万円増加し、84億47百万円となりました。これは主に、１年内返済予定の長期借入金が９億37百万円、短期借入金が12億29百万円、短期社債が３億円増加した一方で、未払法人税等が４億91百万円、匿名組合預り金が４億80百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して15億89百万円減少し319億64百万円となりました。これは主に、不動産の売却に伴い長期借入金が14億98百万円、長期預り保証金が70百万円、信託預り保証金が19百万円減少したことなどによります。」
短期社債・短期借入金・1年内返済予定の長期借入金が増加する一方、不動産売却に伴い長期借入金等が減少した。借入を中心とする資金調達構成の変化が具体的に示された。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当該収益不動産の取得資金に充当するため、株式会社京葉銀行をアレンジャーとし、５行を参加金融機関とした「シンジケートローン」により、39億５千万円の借入を行いました。」
千葉県の収益不動産取得に際し、京葉銀行をアレンジャー、5行を参加金融機関とする39億5千万円のシンジケートローンを実行した。最終返済期日は2028年9月25日、利率は3か月TIBOR＋1.65％とされ、借入による資金調達の具体化が進んだ。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、42億34百万円の収入となりました。これは主に、長期借入金の借入により157億22百万円の入金があった一方で、短期借入金の純減７億29百万円、長期借入金の返済により105億61百万円及び株主配当２億11百万円を支出したことなどによるものであります。」
長期借入れ157億22百万円を中心に調達する一方、長期借入金105億61百万円を返済した。借入を中心とする資金調達の多様化・運用が進展した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して29億27百万円増加し、92億86百万円となりました。これは主に、１年内返済予定の長期借入金が８億89百万、短期借入金が６億89百万円、未払法人税等が３億80百万円、賃貸収入の増加により前受金が３億１百万円、匿名組合預り金が３億円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して27億96百万円増加し309億39百万円となりました。これは主に、長期借入金が26億円、長期預り保証金が１億95百万円増加したことなどによります。」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金及び匿名組合預り金が増加し、借入と匿名組合預り金を組み合わせた資金調達構成が拡大した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、30億55百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の借入と返済による純増６億54百万円、長期借入金の借入による収入88億61百万円、匿名組合からの出資と払戻により９億円の収入があった一方で、自己株式の取得34百万円、株主配当２億11百万円、長期借入金の返済により70億95百万円の支出などによるものであります。」
短期借入金、長期借入金、匿名組合からの資金を組み合わせた調達が進展した。長期借入れによる収入は88億61百万円、匿名組合からの収入は9億円となった一方、長期借入金70億95百万円を返済している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末と比較して１億19百万円増加し64億78百万円となりました。これは主に、短期借入金が４億６百万円、ソーシャルレンディングにおける匿名組合預り金が４億74百万円増加し、一方で１年内返済予定の長期借入金が８億34百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して11億６百万円増加し292億49百万円となりました。これは主に、新規の長期借入金により11億６百万円増加したことなどによります。」
短期借入金、匿名組合預り金、新規長期借入金を組み合わせた資金調達が進展した。長期借入金は11億6百万円増加した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、107億78百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の純増１億５百万円、長期借入金の借入による収入123億40百万円並びに新株予約権の行使による株式の発行による収入１億73百万円を計上した一方で、長期借入金の返済により18億64百万円を支出したことなどによるものであります。」
長期借入れ123億40百万円、新株予約権行使1億73百万円、短期借入金純増を組み合わせた資金調達が進展した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して９億64百万円増加し55億47百万円となりました。これは主に、株式会社SUNTACを連結の範囲から除外したことにより買掛金等が３億67百万円、短期借入金が６億21百万円、未払法人税等が70百万円減少し、一方で１年内返済予定の長期借入金が７億34百万円及びソーシャルレンディングにおける匿名組合預り金が13億19百万円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して46億45百万円増加し226億77百万円となりました。これは主に、長期借入金が43億17百万円、新規賃貸借契約により預り保証金が３億６百万円増加したことなどによります。」
長期借入金43億17百万円、匿名組合預り金13億19百万円、1年内返済予定の長期借入金7億34百万円など、借入・ソーシャルレンディング預り金を組み合わせた調達構成が拡大した。また、新株予約権の行使により資本金・資本剰余金が各82百万円増加し、提出日前にも62,800株の行使があった。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、35億40百万円の収入となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入46億90百万円、匿名組合からの出資と払戻により８億47百万円、新株予約権の行使による株式の発行により収入１億63百万円を計上した一方で、自己株式の取得４億８百万円、株主配当２億17百万円、短期借入金の純減２億77百万円並びに長期借入金の返済により12億26百万円の支出などによるものであります。」
長期借入れ46億90百万円、匿名組合からの資金8億47百万円、新株予約権行使1億63百万円を組み合わせた資金調達が進展した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「短期借入金が１億20百万円、１年内返済予定の長期借入金が６億54百万円及びソーシャルレンディングにおける匿名組合預り金が５億69百万円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して８億98百万円減少し171億33百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済により８億92百万円減少したことなどによります。」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、ソーシャルレンディングの匿名組合預り金が増加する一方、長期借入金を8億92百万円返済した。借入とソーシャルレンディング預り金を組み合わせた資金調達構成の変化が示された。 - FY2021前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の借入による収入49億10百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入39億61百万円を計上した一方で、短期借入金の純減２億76百万円及び長期借入金の返済により21億75百万円を支出したことなどによるものであります。」
長期借入れ49億10百万円と新株予約権行使39億61百万円を組み合わせた資金調達が進展した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「第３回新株予約権の権利行使による新株発行に伴い、当第３四半期連結累計期間において資本金が1,204,872千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が5,566,134千円となっております。第３回新株予約権の権利行使による新株発行に伴い、資本準備金が1,204,872千円増加したこと等により、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が1,203,877千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が6,729,373千円となっております。」
第3回新株予約権の行使により、資本金が12億4百万円、資本準備金が12億4百万円増加し、株式による資金調達が進展した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「第３回新株予約権の権利行使による株式の発行による収入11億29百万円を計上した」「長期借入金の借入による収入16億60百万円」
新株予約権の行使による収入11億29百万円、長期借入れによる収入16億60百万円を計上し、株式・借入を組み合わせた資金調達が進展した。資本金及び資本準備金はそれぞれ5億70百万円増加した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「第３回新株予約権の権利行使による新株発行に伴い、当第１四半期連結累計期間において資本金が294,904千円、資本準備金が294,904千円それぞれ増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が4,656,165千円、資本剰余金が5,820,400千円となっております。」
第３回新株予約権の行使により3,672,300株が発行され、資本金・資本準備金がそれぞれ2億94百万円増加した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、71億24百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の純増６億円、長期借入金の借入による収入72億10百万円、新株予約権行使による収入１億71百万円を計上した一方で、長期借入金の返済により６億５百万円を支出したことなどによるものであります。」
短期借入、長期借入、新株予約権行使を組み合わせた資金調達が進展し、財務活動による収入は71億24百万円となった。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「短期借入金については、投資機会を逸しないように自己資本の代替としてメザニンローンを使用した為、一時的に増加しております。」
投資機会を逸しないため、自己資本の代替としてメザニンローンを使用した。加えて、第3回新株予約権の行使により資本金・資本準備金が各8,638万4千円増加し、借入とエクイティを組み合わせた調達が進展した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、63億43百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の純増47億円、長期借入金の借入による収入20億及び新株予約権の行使による株式の発行による収入23百万円を計上した一方で、長期借入金の返済により２億72百万円、借入金の新規借入により初期費用73百万円及び自己株式の取得により34百万円を支出したことなどによるものであります。」
短期借入金の純増47億円、長期借入金20億円、新株予約権行使23百万円など、借入とエクイティを組み合わせた資金調達が進展した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末と比較して19億95百万円増加し38億85百万円となりました。これは主に、短期借入金が17億50百万円、連結子会社から当社への配当金に係る源泉所得税等によりその他が１億83百万円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して９億54百万円増加し98億34百万円となりました。これは主に、新規借入で長期借入金が９億10百万円、新規賃貸借契約により長期預り保証金が44百万円増加したことなどによります。」
当四半期に短期借入金17億50百万円、長期借入金9億10百万円が増加し、借入を通じた資金調達が進展した。また、7月には新株予約権の行使により150,000株が発行され、資本金・資本準備金が各12,045千円増加した。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社は、2017年２月に発行した第２回新株予約権の行使、2019年１月に発行した新株式及び第３回新株予約権の発行による資金調達、金融機関及び投資家による資金調達を行ってまいりましたが、引き続き、事業の拡大を進めていくために、金融機関及び投資家からの借入、あるいはエクイティファイナンスなどによる調達手段の多様化を図ってまいります。」
第2回新株予約権の行使に加え、2019年1月の第三者割当による新株式25,185,186株、34億円の払込み、第3回新株予約権の発行など、株式・新株予約権、借入を組み合わせた調達が進展した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「第２回新株予約権の権利行使による新株発行に伴い、当第３四半期連結累計期間において資本金が469,430千円、資本準備金が469,430千円それぞれ増加しました。」「本第三者割当は、2018年12月26日開催の当社臨時株主総会において、本第三者割当による大規模な希薄化が承認されることを条件としておりましたが、多数の賛成により承認可決され、2019年１月８日に払込を受けております。」
第2回新株予約権の行使による資本調達が進み、資本金・資本準備金が各4億69百万円増加した。さらに第三者割当による新株式25,185,186株、発行価額総額34億円の払込みと、第3回新株予約権による調達予定額94億4百万円が開示され、資金使途として借入金返済、不動産取得、事業会社への投資・短期貸付金が示された。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、18億86百万円の収入となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入43億３百万円及び新株予約権の行使による収入９億13百万円を計上した一方、短期借入金の返済により26億90百万円、長期借入金の返済により６億35百万円及び借入金の新規借入により初期費用10百万円を支出したことなどによるものであります。」
長期借入れ43億3百万円、新株予約権行使9億13百万円などによる資金調達が進展した。短期借入金26億90百万円を返済して長期借入金へ借り換え、財務活動では社債2億円の発行・償還も記録されている。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「第２回新株予約権の権利行使により、資本金及び資本剰余金が合計で１億38百万円増加したことなどによります。」
新株予約権の行使による資本調達が当四半期にも進展した。また、短期借入金から長期借入金への借換え、新たな短期借入金3億円及び社債2億円の増加により、調達手段の多様化が具体化している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「第２回新株予約権の権利行使による新株発行に伴い、当第３四半期連結累計期間において資本金が164,909千円、資本準備金が164,909千円それぞれ増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,049,067千円、資本剰余金が4,101,619千円となっております。」
第2回新株予約権の権利行使による資本金・資本準備金の累計増加を再掲している。今回の第3四半期に新たな増加額が加わったとは記載されていない。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、資本金が164,909千円、資本準備金が164,909千円それぞれ増加し」
第2回新株予約権の権利行使が進み、資本金・資本準備金が各164百万円増加した。財務活動でも新株予約権の行使による収入3億26百万円を計上している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「第２回新株予約権の権利行使による新株発行に伴い、当第１四半期連結累計期間において資本金が101,017千円、資本準備金が101,017千円それぞれ増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が1,985,175千円、資本剰余金が4,037,727千円となっております。」
第2回新株予約権の権利行使が当四半期に進み、1,755,000株の新株発行、資本金・資本準備金の各101,017千円増加として資金調達が具体化した。 - FY2017前進有価証券報告書
「これは主に、平成29年２月の第三者割当による新株予約権発行に伴い新株予約権13百万円を計上したこと及び当連結会計年度において、親会社株主に帰属する当期純利益１億54百万円を計上したことなどによるものであります。」
資金調達手段の多様化に関し、平成29年2月の第三者割当による第2回新株予約権の発行が実施され、期末には12,000,000株を目的とする新株予約権と13百万円の新株予約権が計上された。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「平成29年２月８日開催の取締役会において、平成29年２月24日を払込期日とする第２回新株予約権に係る募集を決議いたしました。その概要は次のとおりであります。」
資金調達手段の多様化という方針に対し、第三者割当による第2回新株予約権の募集を取締役会で決議した。目的株式数は1,200万株、行使価額は114円、行使期間は平成29年2月25日から平成32年2月24日で、資金使途は不動産賃貸事業を運営する連結子会社への貸付金である。 - FY2016初出有価証券報告書
「金融機関、投資家からの借入、あるいはエクイティ・ファイナンスなどにより、安定的な資金調達のために調達手段の多様化を図ってまいります。」
金融機関・投資家からの借入とエクイティ・ファイナンスを調達手段として挙げている。