読む価値
53定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
30
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第14回無担保普通社債（私募債）の発行
割当予定先
名称 カタリスト株式会社 / 株数 非開示
調達する資金の額
発行総額30億円、差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
系統用蓄電所及びアミューズメント施設を中心とした収益用不動産の取得その他当社グループの成長投資に係る資金支出予定時期 順次
発行済株式総数
株式の希薄化を新たに生じさせない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
払込期日
2026年8月21日
企業行動規範上の手続
独立役員を含む取締役会で審議・決議。取締役会への付議に先立ち、社外の弁護士1名及び公認会計士1名から構成される内部管理体制強化委員会の確認を受けた。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年7月15日 / 種類 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 総額50億円
業績への影響
2027年3月期に約73百万円の支払利息が発生する見込み。発行及び今後の投資による2027年3月期の連結業績への具体的な影響額は精査中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第14回無担保普通社債（私募債）の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 額面100円につき金100円 |
| 調達する資金の額 | 発行総額30億円、差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 系統用蓄電所及びアミューズメント施設を中心とした収益用不動産の取得その他当社グループの成長投資に係る資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 順次 |
| 払込期日 | 2026年8月21日 |
| 割当予定先 | 名称 カタリスト株式会社 / 株数 非開示 |
| 希薄化率 | 株式の希薄化を新たに生じさせない |
| 企業行動規範上の手続 | 独立役員を含む取締役会で審議・決議。取締役会への付議に先立ち、社外の弁護士1名及び公認会計士1名から構成される内部管理体制強化委員会の確認を受けた。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年7月15日 / 種類 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 総額50億円 |
| 業績への影響 | 2027年3月期に約73百万円の支払利息が発生する見込み。発行及び今後の投資による2027年3月期の連結業績への具体的な影響額は精査中。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行・処分する株式数発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。系統用蓄電所や収益用不動産などの新たな投資案件に迅速に対応するため、あらかじめ一定規模の投資資金を確保するものです。また、追加のエクイティ性資金調達による株式希薄化を避け、無担保・無保証で調達することで将来の担保余力を確保することも理由として挙げています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。