設備投資に向けた新株予約権付社債による資金調達
FY2016に初出。15回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに22社。
- FY2027-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出91億１百万円、配当金の支払いによる支出34億２千３百万円などにより、173億３千６百万円の支出」
当中間連結会計期間に長期借入金91億1百万円を返済し、長期借入金残高を圧縮した。前年度上期に続く返済実績である。 - 2026-09-29前進決算
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出91億１百万円、配当金の支払いによる支出34億２千３百万円などにより、173億３千６百万円の支出となりました。」
長期借入金の返済を継続し、当中間期に91億1百万円を返済した。 - FY2026前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入80億円、長期借入金の返済による支出533億９千０百万円、配当金の支払いによる支出63億８千０百万円などにより、595億７千３百万円の支出」
長期借入金の返済を533億9,000万円実施し、長期借入金残高を圧縮した。設備投資・M&A時は長期借入金・社債で調達する方針も継続している。 - FY2026-H1長期借入金の返済進展有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出449億７千２百万円、配当金の支払いによる支出31億９千３百万円などにより、486億６千３百万円の支出」
当中間連結会計期間に長期借入金449億7,200万円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローが486億6,300万円の支出となった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の実行による収入770億円、長期借入金の返済による支出53億８千９百万円、短期借入金の返済による支出572億５千万円、社債の発行による収入350億円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払いによる支出30億５千３百万円などにより、387億２千１百万円の収入」
当中間連結会計期間に長期借入れ770億円と社債発行350億円による資金調達を実施した。 - FY2025-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産残高は、長期借入の実行や社債発行による現金及び預金の増加、季節的要因による商品の増加などから、資産合計は前連結会計年度末に比較して676億４千３百万円増加し、6,903億７千８百万円となりました。」
当第１四半期に長期借入れの実行と社債発行を行い、資産合計は前年度末比676億4,300万円増加した。資金調達手段の実施実績が追加された。 - FY2024前進有価証券報告書
「長期借入金による収入540億円」
ケーヨー株式取得等の資金需要に対応し、当年度に長期借入金540億円を調達した。設備投資・M&A時には長期借入金や社債で調達する財務政策も再確認した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「組成金額 530億円 コミットメント期間開始日 2023年11月15日 コミットメント期間終了日 2024年３月31日 資金使途 株式公開買付、スクイーズアウトによる普通株式の購入資金並びに付随費用の支払資金」
ケーヨーの公開買付けおよびスクイーズアウトの資金として、530億円のコミットメントラインを設定した。11月30日時点の借入実行残高は450億円であった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入540億円」
当第２四半期連結累計期間に長期借入れによる540億円の資金調達を実施した。長期借入れによる資金調達の具体的な実績が追加された。 - FY2023前進有価証券報告書
「長期借入金による収入810億円」
エクスプライス取得等を含む資金需要に対応し、長期借入れによる810億円の資金調達を実施した。 - FY2021達成有価証券報告書
「2015年12月４日開催の取締役会決議に基づき2015年12月21日に発行した120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）は、2020年12月17日をもって行使期間が終了し、2020年12月21日に満期償還いたしました。」
設備投資等の資金調達に用いた転換社債型新株予約権付社債について、行使期間終了後に満期償還が完了した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社は、当第３四半期連結累計期間において、2015年12月21日に発行した「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」の新株への転換行使が大幅に進んだことから、資本金及び資本剰余金がそれぞれ7,420百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が19,360百万円、資本剰余金が54,437百万円となりました。」
2015年12月発行の転換社債型新株予約権付社債について新株への転換行使が大幅に進み、資本金・資本剰余金がそれぞれ74億2,000万円増加した。既存の社債による資金調達が株式転換による資本増加へ進展した。 - FY2018前進有価証券報告書
「社債の発行による収入100億円」
従来の新株予約権付社債に加え、当年度に第1回無担保社債100億円を発行した。設備投資等に用いる資金調達手段の実績が追加された。 - FY2017再掲有価証券報告書
「ＤＣＭホーマック㈱ 札幌商品センター (北海道恵庭市) 5,039 2,061 新株予約権付社債発行資金 2016年８月 2017年11月」
新株予約権付社債発行資金を設備投資に充当する方針を、札幌商品センター等の設備計画で再確認した。 - FY2016初出有価証券報告書
「今後の設備投資等のため新株予約権付社債を発行し資金を調達した」
2015年12月に200億円の新株予約権付社債を発行し、設備投資等の資金調達手段とした。