借入・コミットメントラインによる手元流動性の確保

「当期においては、設備投資資金等の手当てのため民間金融機関から900億円の借り換えを実施しました。」

「当期においては、設備投資資金等の手当てのため民間金融機関から840億円の借り換えを実施しました。」

「当期においては、設備投資資金等の手当てのため民間金融機関から920億円の借り換えを実施しました。」

「当期においては、有利子負債の返済及び設備投資資金等の手当てのため1,700億円の社債等の発行を実施した他、民間金融機関から1,000億円の借り換えを実施しました。」

「当第３四半期連結累計期間においては、転換社債型新株予約権付社債及び普通社債の発行により1,700億円を調達した他、民間金融機関から1,000億円の借り換えを行い、当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金に有価証券を加えた手元流動性は9,715億円となりました。」

「当第２四半期連結累計期間においては、社債の発行により200億円を調達した他、民間金融機関から1,000億円の借り換えを行い、当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金に有価証券を加えた手元流動性は8,208億円となりました。」

「当第１四半期においては、社債の発行により200億円を調達した他、民間金融機関から1,000億円の借り換えを行い、当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金に有価証券を加えた手元流動性は9,062億円となりました。」

「当期においては、運転資金及び航空機等の設備投資資金手当てのため5,356億円の借入を実施した他、事業構造改革の加速並びに財務基盤の強化等を目的として、2,976億円の公募及び第三者割当増資と、4,000億円の劣後特約付シンジケートローンの借入を実施しました。」

「また、本年４月から12月の９ヵ月間で、民間金融機関及び日本政策投資銀行から、合計9,350億円規模の借入を実施した他、公募増資により2,768億円の資金を調達しました。また、融資枠として既存の1,500億円に加えて新たに3,500億円のコミットメントライン契約（合計5,000億円）を締結しました。」

「当社は、2020年10月27日開催の取締役会において、劣後特約付シンジケートローン（以下、「本劣後ローン」といいます。）契約を締結することを決議しました。」

「本年４月から６月の３か月間で、民間金融機関及び日本政策投資銀行から、合計5,350億円規模の借入を実施した他、融資枠として既存の1,500億円に加えて新たに3,500億円のコミットメントライン契約を締結しました。今後も必要に応じて適宜新規借入等の資金調達を行い、グループ各社の手元流動性の確保に努めてまいります。」