ローソンの連結子会社化を目的とした公開買付け

「当中間連結会計期間において、S.L.C.セグメントの連結子会社である株式会社ローソンについて、KDDI株式会社（以下、「KDDI」）による同社株式の公開買付け及び同社株式の株式併合を用いたスクイーズアウト手続きを経て、2024年8月15日付けで当社及びKDDIの出資比率を50%へ調整しました。これに伴い、株主間契約の効力が発生することにより、当社は同社に対する単独支配を喪失し、同社を共同支配企業に分類しました。」

「2024年4月25日付けで同公開買付けが完了・成立しました。」

「当社は、2024年2月6日付けで、KDDI株式会社（以下、KDDI）との間で、ローソン社の株式に対する、KDDIによる公開買付け（1株当たり10,360円）実施に関する取引基本契約及び取引完了後の会社運営などに関する株主間契約を締結することにつき、決議しました。」

「当社は、2017年に株式会社ローソン（以下「ローソン社」）の発行済株式数の16.6％を株式公開買付により取得し、それまで保有していた33.4％と併せて、発行済株式の過半数を保有することとなり、同社を連結子会社としました。」

「生活産業グループの収益は、株式会社ローソン（以下「ローソン」）の子会社化による増加などにより、前連結会計年度から6,722億円（30%）増加し、2兆8,764億円となりました。」

「このような環境の下、当第3四半期連結累計期間の収益は、株式会社ローソン（以下「ローソン」）の子会社化による増加や資源価格の上昇などにより、前第3四半期連結累計期間を9,950億円（21%）上回る5兆6,840億円となりました。」

「このような環境の下、当第2四半期連結累計期間の収益は、株式会社ローソン（以下「ローソン」）の子会社化による増加や豪州石炭事業における市況上昇などにより、前第2四半期連結累計期間を7,245億円（25%）上回る3兆6,571億円となりました。」

「連結会社は、ローソンの国内コンビニエンスストア事業、海外コンビニエンスストア事業及びそれ以外の周辺事業において、連結会社の有するネットワーク・人的リソースを今まで以上に活用し、従来以上に連携を深めローソンの事業基盤の更なる強化を目指す方針です。」

「連結会社は、平成29年2月9日に公開買付けにより株式会社ローソンの発行済株式総数（100,300,000株）の16.6%（16,649,900株）を144,022百万円で追加取得し、当第3四半期末時点で保有していた33.4%（33,500,200株）と併せて、発行済株式総数の過半数（50,150,100株）を保有することとなり、当該会社を連結子会社としました。」

「平成28年9月16日の当社取締役会において、ローソンを連結子会社とすることを目的とした公開買付けを実施することを決議しました。」