行使価額修正条項付新株予約権による成長投資・借入返済資金の調達

「具体的な使途　①　データセンター関連製品に係る新規設備投資金　800百万円　2026年７月～2029年６月　②　新導光体デバイスに係る新規設備投資資金　600百万円　2026年７月～2029年６月　③　上記①及び②の新規設備投資に起因する増加運転資金　632百万円　2026年10月～2029年６月」

「※第10回新株予約権（行使価額修正条項付）は、2025年９月９日をもって全ての行使が完了しております。」

「当社は、2025年５月21日開催の取締役会決議において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当予定先として第三者割当による新株予約権（行使価額修正条項付）を発行すること及び金融商品取引法に基づく本新株予約権に関する届出の効力発生後にファシリティ契約を締結することを決議し、2025年６月６日に払込みが完了しております。」

「当該期間の末日における行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)　3,800,000　当該期間の末日における行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)　761,520」

「当連結会計年度において、行使価額修正条項付第９回新株予約権の一部行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ349,167千円増加し、株式の発行による収入694,911千円を計上しました。」

「当第３四半期連結累計期間において、行使価額修正条項付第９回新株予約権の一部行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ196,769千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,292,076千円、資本剰余金が530,671千円となっております。」

「当社は、平成29年11月10日開催の取締役会において、第三者割当による第９回新株予約権（行使価格修正条項付）の発行を決議いたしました。上記発行による差引手取概算額は1,040,438,000円であり、平成31年３月までに持分法適用関連会社であるJAPAN 3D DEVICES株式会社（以下「J3DD」という。）に対する投融資資金に350,000,000円、平成32年３月までに連結子会社である新潟岡本硝子株式会社（以下「新潟岡本硝子」という。）に対する融資資金として100,000,000円、平成32年３月までに新規事業である固体光源対応製品向けレンズ製造、機能性薄膜事業の製造への設備投資に230,000,000円、ガラスフリット製造への設備投資の一部に160,438,000円、平成32年３月までに金融機関から運転資金として借り入れた借入金の返済に150,000,000円、平成32年３月までに海外売上増加に伴う増加運転資金に50,000,000円を充当する予定であり、上記に記載された資金使途に従って、支弁時期の早いものから充当していく予定です。」