転換社債型新株予約権付社債・第11回新株予約権による資金調達
FY2022-Q2に初出。8回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q3。直近の記載はFY2024-H1。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに16社。
- FY2024-H1達成有価証券報告書
「なお、当社が2022年６月30日開催の取締役会決議に基づき発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権につきましては、2024年６月７日付で残存する第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の全てを償還し、また、2024年６月17日付で残存する第11回新株予約権の全てを取得・消却しております。」
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の残存分の全額償還と、第11回新株予約権の残存分の全取得・消却が完了し、従来の資金調達手段が終了した。 - FY2023前進有価証券報告書
「主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使等により資本金が117百万円、資本剰余金が117百万円増加した一方で、親会社株主に帰属する当期純損失の計上により利益剰余金が812百万円減少したこと等によるものです。」
転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の行使等が進み、資本金・資本剰余金がそれぞれ117百万円増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使及び第11回新株予約権の行使等がありました。この結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ117,373千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が831,617千円、資本準備金が2,889,857千円となっております。」
転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権等の行使が進み、資本金・資本準備金がそれぞれ117,373千円増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使及び第11回新株予約権の行使等がありました。この結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ101,418千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が815,663千円、資本準備金が2,873,902千円となっております。」
転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の行使等により、資本金・資本準備金がそれぞれ101,418千円増加し、資金調達・株式発行が進んだ。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、第１回無担保転換型新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使及び第11回新株予約権の行使がありました。この結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ63,661千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において、資本金が777,906千円、資本準備金が2,836,145千円となっております。」
第１回無担保転換型新株予約権付社債及び第11回新株予約権について、当四半期に権利行使が進み、発行済株式総数687,710株の増加と資本金・資本準備金各63,661千円の増加が実績化した。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は867百万円（前期は104百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出120百万円があった一方で、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入900百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入99百万円があったこと等によるものです。」
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債900百万円の発行に加え、第11回新株予約権等の行使による収入99百万円を計上し、新たな資金調達が実績化した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権 １．新株予約権の行使個数 ４個 ２．行使された社債額面金額 73,469千円 ３．発行した株式の種類及び株式数 普通株式 397,128株 第11回新株予約権 １．新株予約権の行使個数 1,557個 ２．発行した株式の種類及び株式数 普通株式 155,700株」
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権について、提出後に一部権利行使が行われ、合計552,828株が発行された。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当社は、2022年６月30日開催の取締役会において、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行を決議し、2022年７月19日に払込が完了しております。」
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債は発行価額総額900,000,003円、潜在株式数4,864,864株、第11回新株予約権は潜在株式数2,432,400株である。調達資金はアクチュアライズへの出資、DWR-2206・H-1337等の開発、AI創薬研究、新規パイプライン獲得・開発及び運転資金に充当する。