第三者割当増資と新株予約権による財務基盤強化

「現時点における未行使新株予約権数 0個」

「財務活動の結果得られた資金は1,881百万円となりました。これは主に、長期借入による収入1,245百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入が540百万円、社債の発行による収入465百万円があった一方、長期借入金の返済による支出225百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が147百万円あったことによるものであります。」

「当社は、2026年３月27日付の取締役会決議において決議した、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC、及びBEMAP Master Fund Ltd.を割当先とする第三者割当による第16回新株予約権、株式会社機山を割当先とする第三者割当による第17回乃至第19回新株予約権の発行に関して、2026年４月13日に発行価額の総額の払込みが完了したことを確認いたしました。」

「財務活動の結果得られた資金は740百万円（前期902百万円の収入）となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入が888百万円あった一方、長期借入金の返済による支出75百万円、短期借入金の返済による支出70百万円等があったことによるものであります。」

「財務活動の結果得られた資金は627百万円（前年同期支出した資金は393百万円）となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入728,500千円があった一方で、短期借入金の返済による支出70百万円、長期借入金の返済による支出29百万円等があったことによるものであります。」

「財務活動の結果得られた資金は902百万円（前期91百万円の支出）となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,005百万円があった一方、新株予約権の買取による支出40百万円、短期借入金の純増減額が15百万円、長期借入金の返済による支出45百万円等があったことによるものであります。」

「当社は、新株予約権の行使に伴う新株の発行により、当第３四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ492,501千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が1,607,944千円、資本準備金が2,753,153千円となっております。」

「当社は、新株予約権の行使に伴う新株の発行により、当第２四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ205,000千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が1,320,442千円、資本準備金が2,465,652千円となっております。」

「当社は2023年10月24日開催の取締役会において、株式会社宇部整環リサイクルセンターの取得に伴い、設備投資を目的に第13回乃至第15回新株予約権及び、第１回無担保社債の発行を決議し、2023年11月10日付で第13回乃至第15回新株予約権買取契約及び、2023年11月29日付で第１回無担保社債買取契約を締結致しました。」

「当社は、2023年10月24日開催の当社取締役会において、EVO FUNDを割当予定先とする第三者割当による第13回乃至第15回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行並びに本新株予約権の買取契約を割当予定先との間で締結することを決議しました。」

「新株式及び新株予約権の発行により718百万円を調達し、手元流動性の確保に努めております。」

「当社は、2022年４月28日付で、興和株式会社及び田邊勝己氏から第三者割当増資による払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ349,110千円増加しております。」

「当社は、2022年３月31日開催の取締役会において、当社代表取締役田邊勝己氏（以下、「田邊氏」といいます）と、興和株式会社（以下、「興和」といいます）を割当先とする第三者割当による新株の発行及び、田邊氏と寺尾文孝氏（以下、「寺尾氏」といいます）を割当先とする第三者割当による第12回新株予約権の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます）に関して決議いたしました。」

「財務活動の結果得られた資金は409百万円（前年同期602百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入200百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入343百万円等があった一方で、短期借入金の純増減額121百万円の減少、長期借入金の返済による支出19百万円等があったことによるものであります。」

「新株予約権の行使及びストック・オプションの行使による新株発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ48,595千円増加し、当第３四半期連結累計期間末において、資本金が638,261千円、資本準備金が1,783,471千円となっております。」

「財務活動の結果得られた資金は208百万円（前年同期25百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入200百万円、新株予約権の行使による株式の発行87百万円等の収入があった一方で、短期借入金の増減額79百万円が減少したことによるものであります。」

「新株予約権の行使及びストック・オプションの行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ39,591千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において、資本金が629,257千円、資本剰余金が1,774,467千円となっております。」

「当該四半期会計期間において、行使価額修正条項付き新株予約権付社債券等に係る新株予約権が3,080個行使され、交付株式数は308,000株、資金調達額は41,272千円となりました。」

「財務活動の結果得られた資金は25百万円（前年同期13百万円の支出）となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入44百万円等によるものであります。」

「当社が2019年４月１日に発行した、第三者割当による第10回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）が、2019年12月16日に行使されました。」

「当社は、2019年３月15日開催の取締役会において決議され2019年４月１日付で払込を完了した、株式会社渋谷肉横丁における高田屋店舗取得、株式会社渋谷肉横丁の成長投資及び新規インターネットサービスの開発のための資金確保を目的とする株式会社和円商事を割当先とする第三者割当による新株式1,000,000株の発行により、173,000千円を調達いたしました。同時に、主要株主である田邊勝己氏及び株式会社和円商事を割当先とする第10回新株予約権45,000個の発行により、13,320千円を調達いたしました。また、当該新株予約権はその一部が行使され、当第３四半期連結累計期間末日までに375,998千円を調達しております。」

「当社は、2019年３月15日開催の取締役会において決議され2019年４月１日付で払込を完了した、株式会社渋谷肉横丁における高田屋店舗取得、株式会社渋谷肉横丁の成長投資及び新規インターネットサービスの開発のための資金確保を目的とする株式会社和円商事を割当先とする第三者割当による新株式1,000,000株の発行により、173,000千円を調達いたしました。同時に、主要株主である田邊勝己氏及び株式会社和円商事を割当先とする第10回新株予約権45,000個の発行により、13,320千円を調達いたしました。」

「財務活動の結果得られた資金は614百万円（前年同期は805百万円の収入）となりました。これは主に株式の発行による収入199百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入427百万円等によるものであります。」

「また、当該新株予約権はその一部が行使され、当第３四半期連結累計期間末日までに200,100千円を調達しております。また、田邊勝己氏に対する第三者割当による第８回新株予約権8,656個は、平成30年２月７日までに全数が行使され、230,249千円を調達しております。」

「財務活動の結果獲得した資金は598百万円（前年同期は303百万円の収入）となりました。これは主に、株式の発行による収入195百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入404百万円によるものであります。」

「第三者割当増資により、当第１四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ99,992千円増加、株式交換に伴う新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ190,300千円増加、新株予約権の行使及びストック・オプションの行使による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ24,167千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が1,142,872千円、資本準備金が1,161,136千円となっております。」

「平成29年９月27日に本株式及び本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しております。新株式689,600株の発行により199,984千円を調達するとともに、第９回新株予約権87,300個の発行により38,499千円の調達について承認を受けました。」

「なお、当第３四半期連結会計期間において、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ268,739千円増加しております。」

「当社は、平成29年２月15日に主に株式会社渋谷肉横丁の株式取得資金及びシナジーを見込める事業取得資金並びに借入金の返済資金を確保することを目的に、田邊勝己氏を割当先とする第三者割当による新株式1,127,900株の発行により300,021千円、及び第８回新株予約権の発行により7,851千円を調達し、財務状況及び自己資本の改善を図っております。」

「当社は、平成28年５月30日に事業拡大のための資金を早期に確保するとともに、スマートフォン向けサービス及びコンテンツの事業展開の加速とシナジー効果の見込める事業取得を進め、スマートフォン関連市場において確固としたシェアを獲得していくことを目的に、株式会社和円商事、松田純弘氏、吉澤弘晃氏を割当先とする第三者割当による新株式897,000株の発行により339,963千円を、及びイー・エム・アイ株式会社、松田純弘氏、株式会社和円商事、岡田努氏を割当先とする第三者割当による第７回新株予約権の発行により12,598千円、平成28年11月末時点で当該新株予約権の行使により159,120千円を調達し、財務状況及び自己資本の改善を図っております。」

「平成28年５月30日に株式会社和円商事、松田純弘氏、吉澤弘晃氏を割当先とする第三者割当による新株式897,000株の発行により339,963千円を、及びイー・エム・アイ株式会社、松田純弘氏、株式会社和円商事、岡田努氏を割当先とする第三者割当による第７回新株予約権の発行により12,598千円、平成28年８月末時点で当該新株予約権の行使により159,120千円を調達し、財務状況及び自己資本の改善を図っております。」

「当社は、平成28年５月30日に株式会社和円商事、松田純弘氏、吉澤弘晃氏を割当先とする第三者割当による新株式897,000株の発行により339,963千円を、及びイー・エム・アイ株式会社、松田純弘氏、株式会社和円商事、岡田努氏を割当先とする第三者割当による第７回新株予約権の発行により12,598千円、平成28年５月末時点で当該新株予約権の行使により140,760千円を調達し、財務状況及び自己資本の改善を図っております。」