第2回無担保転換社債型新株予約権付社債・第7回及び第8回新株予約権による資金調達

「当中間連結会計期間において、第三者割当による第９回新株予約権について一部が行使されたことにより、発行価額を含め239,299千円の資金を新たに調達いたしました。あわせて、第三者割当による第11回新株予約権について一部が行使されたことにより、発行価額を含め405,380千円の資金を新たに調達いたしました。」

「第三者割当による第９回及び第10回新株予約権について、当連結会計年度において第９回新株予約権の一部と第10回新株予約権が全て行使されたことにより、本新株予約権の発行価額を含め671,882千円の資金を新たに調達いたしました。また、第16回定時株主総会において、第三者割当による第11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行について付議し、承認可決されました。これにより第11回新株予約権及び第12回新株予約権が権利行使された場合には、11,100,799千円の資金調達が可能となります。」

「当中間連結会計期間にて、第10回新株予約権が全て行使され、371,880千円（本新株予約権の発行価額１千円を含む）の資金を調達いたしました。今後、第９回新株予約権の未行使分が行使された場合、659,298千円の資金を調達することを見込んでおります。」

「本資金調達は、「新規タイトルの開発・運営資金」及び「開発要員確保に係る資金」を目的とした資金の調達であります。払込金額の総額1,031,182,667円、発行諸費用の概算額11,000,000円、差引手取概算額1,020,182,667円」

「当第２四半期連結累計期間において、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の一部行使により、177,254千円の資金を調達しております。今後の事業資金の確保につきましては、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の未行使分の行使により353,093千円（直近の行使価額（第７回新株予約権：158.1円、第８回新株予約権：140.5円）で行使された場合）の資金を調達することを見込んでおります。」

「当第１四半期連結会計期間において、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の一部行使により、159,073千円の資金を調達いたしました。今後、当該第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の未行使分の行使により371,275千円（直近の行使価額（第7回新株予約権：158.1円、第８回新株予約権：140.5円）で行使された場合）の資金を調達することを見込んでおります。」

「当連結会計年度において、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行し、社債の引受並びに新株予約権の一部行使により、当面の事業資金として443,050千円の資金を調達いたしました。今後、当該第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の未行使分の行使により693,916千円（直近の行使価額（195.9円）で行使された場合）の資金を調達することを見込んでおります。」

「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 39個 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 1,990,794株 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（円） 390,000,000円」

「当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は287,199千円(前年同四半期は33,998千円の使用)となりました。主に転換社債型新株予約権付社債の発行による収入400,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出116,671千円があったことによるものであります。」

「2022年11月28日に払込手続きが完了したことにより、当面の事業資金として403,870千円の資金を調達いたしました。今後、当該第７回新株予約権並びに第８回新株予約権（行使価格修正条項付）の行使により946,402千円（直近の行使価格（252.9円）で行使された場合）の資金を調達することを見込んでおります。」

「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、第７回新株予約権及び第８回新株予約権の発行による資金調達を進めております。」