社債・転換社債型新株予約権付社債による資金調達

「財務活動の結果、支出した資金は116百万円（前年同期は10,668百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が115百万円（前年同期は14,481百万円の支出）となったことによるものであります。」

「財務活動の結果、支出した資金は10,668百万円（前年同期は19百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が14,481百万円（同実績なし）となったことによるものであります。」

「長期借入れによる収入 100,000 100,000 社債の償還による支出 △ 100,000 △ 100,000」

「財務活動の結果、支出した資金は42百万円（前連結会計年度は5,072百万円の収入）となりました。これは、ファイナンス・リース債務の返済による支出が42百万円（同40百万円）となったことによるものであります。」

「また、本資本業務提携の締結に際し、2021年７月16日付「第三者割当により発行された第６回新株予約権の取得及び消却、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約を解消し、2020年10月12日に発行した第６回新株予約権の全部取得及び消却、並びに2019年８月30日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部の繰上償還を実施し、自己新株予約権消却損として270百万円及び繰延資産償却費として23百万円の特別損失が発生いたしました。」

「当社は、2021年７月16日開催の取締役会において、2019年８月30日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）の全部の繰上償還を決議いたしました。」

「当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。」

「財務活動の結果、獲得した資金は2,004百万円（前年同期は1,494百万円の収入）となりました。これは、主に長期借入れによる収入が2,800百万円（同900百万円）となった一方、有利子負債の返済による支出が1,293百万円（同2,336百万円）となったことによるものであります。」

「財務活動の結果、獲得した資金は1,607百万円（前連結会計年度は843百万円の支出）となりました。これは主に、社債の発行による収入が2,980百万円（同実績無し）、長期借入れによる収入が2,400百万円（同4,000百万円）となった一方、長期借入金の返済による支出が3,508百万円（同3,689百万円）となったことによるものであります。」

「これは、主に社債の発行による収入が2,986百万円及び長期借入れによる収入が900百万円（同1,000百万円）となった一方、有利子負債の返済による支出が2,336百万円（同1,851百万円）となったことによるものであります。」

「当社は、2019年７月25日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行に関する包括決議を行いました。この決議に基づき、2019年７月31日に第８回無担保社債を発行いたしました。１．発行総額：1,000,000,000円　５．償還期限：2024年７月31日　７．資金使途：運転資金 当社は、2019年８月９日開催の取締役会において、無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関する決議を行いました。１. 募集総額：1,999,984,000円　５．償還期限：2024年８月30日　７．新株予約権に関する事項　ハ．当該発行による潜在株式数：5,780,300株　ヘ．転換価額：１株当たり346円　11．資金使途：ホテル開発資金」