第三者割当・転換社債・新株予約権による資金調達
FY2017-Q3に初出。34回の記載のうち32回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-10-01。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。8社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに4社。
- FY2025前進有価証券報告書
「当社は2025年12月３日開催の当社取締役会においてマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第三者割当による行使価額修正条項付第20回新株予約権の発行を決議しました。」
第20回新株予約権590,000個、潜在株式59,000,000株を発行し、全行使を仮定した調達額1,862百万円を、包括的高度慢性下肢虚血向け再生医療等製品の開発費、細胞加工業の販促費、本社運転資金に充当する計画を決議した。 - FY2025-H1達成有価証券報告書
「第19回新株予約権は525,000個（52,500,000株）全てが行使完了しており、2,605百万円の資金を調達しております。」
第19回新株予約権は全て行使完了となり、52,500,000株の発行と2,605百万円の資金調達が完了した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 25,000 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 2,500,000 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 114,000」
第19回新株予約権について、第2四半期会計期間に25,000個が行使され、250万株の交付と114百万円の資金調達が行われた。累計調達額は2,238,994千円となった。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 213,500 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 21,350,000 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 990,082」
第19回新株予約権について、当第1四半期に213,500個が行使され、21,350,000株の交付と990,082千円の資金調達が行われた。累計では41,675,000株、2,124,994千円となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「第19回新株予約権の行使により資金を調達しております。」
第19回新株予約権について、当事業年度に20,325,000株を発行し、1,134,911千円を調達した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 65,210」
第19回新株予約権は当四半期に65,210個が行使され、6,521,000株の交付と418,320千円の資金調達が行われた。累計では81,510個、8,151,000株、521,352千円となった。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当社が2023年３月６日に発行した第19回新株予約権について、新株予約権の権利行使が行われました。この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ52,029千円増加しました。」
第19回新株予約権の発行後、当第2四半期会計期間に16,300個が行使され、1,630,000株の交付と103,032千円の資金調達が行われた。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当社が2021年９月１日に発行した第18回新株予約権について、新株予約権の権利行使が行われ、全ての権利行使が完了しました。」
第18回新株予約権は当第3四半期累計期間に全て行使され、累計34,000,000株の交付と1,668,465千円の資金調達に至った。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 120,500」
第18回新株予約権について、第2四半期会計期間に120,500個が行使され、12,050,000株の交付と546,847千円の資金調達が行われた。累計では192,700個、19,270,000株、962,653千円となった。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 62,000」
第18回新株予約権について、当第1四半期に62,000個が行使され、6,200,000株の交付と345,467千円の資金調達が行われた。累計では72,200個、7,220,000株、415,805千円となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社は2021年８月16日付の当社取締役会においてマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第三者割当てによる行使価額修正条項付第18回新株予約権の発行を決議しました。」
第18回新株予約権340,000個を発行し、全行使を仮定した調達額2,703百万円を、CDMO事業等拡大に向けた設備投資・体制整備、本社運転資金、資本業務提携費用に充当する計画を決議した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「主な収入は、株式の発行による収入828百万円です。」
第17回新株予約権の行使等により、当第2四半期累計期間に株式発行による828百万円の資金を調達した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「第１四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 92,550」
第17回新株予約権について、当第1四半期に92,550個が行使され、9,255,000株の交付と577,128千円の資金調達が行われた。累計では113,550個、11,355,000株、761,123千円となった。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当社は2020年６月19日付の当社取締役会においてマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第三者割当てによる行使価額修正条項付第16回新株予約権の発行を決議し、2020年７月６日付で発行価額の総額（24,436千円）の払込が完了しました。」
第14回・第15回新株予約権の行使が進む中、第16回新株予約権を発行し、1,890,428千円の調達計画を設定した。さらに提出後の2020年8月4日に全ての権利行使が完了した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 36,950、当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 3,695,000、当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 186,424」
第14回新株予約権について、当第2四半期会計期間に36,950個が行使され、3,695,000株の発行と186,424千円の資金調達が行われた。累計調達額は594,766千円となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 46,450 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 4,645,000 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 266,547」
第14回新株予約権について第1四半期に46,450個が行使され、4,645,000株の発行と266,547千円の資金調達が実現した。 - FY2019前進有価証券報告書
「第14回新株予約権について、当事業年度に25,450個が行使され、2,545,000株を発行し、141,795千円を調達しました。」
第14回新株予約権の行使が進み、2,545,000株の発行と141,795千円の資金調達が実現した。第15回新株予約権は当期末時点で残存している。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「現状では、構造改革の着実な実行を通じた資金の確保、さらに本年６月の第14回及び第15回の新株予約権の発行による再生医療等製品開発費の資金調達等により、安定的なキャッシュポジションを維持し」
2019年6月に第14回・第15回新株予約権を発行し、再生医療等製品の開発費を目的とする新たな資金調達手段を実施した。第14回は17,000,000株、第15回は7,000,000株を目的株式数とし、下限行使価額はいずれも40円とされている。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「第１四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 1,000 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 100,000 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 9,500」
第13回新株予約権について、1,000個が行使され、100,000株の交付と9,500千円の資金調達が行われた。累計では1,765,000株、183,885千円となった。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「当社が平成29年６月19日に発行した第12回新株予約権、平成30年２月13日に発行した第４回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第13回新株予約権について、新株予約権の権利行使が行われました。」
第4回転換社債型新株予約権付社債では累計7,597,100株、第13回新株予約権では1,665,000株が交付され、資金調達額174,385千円も計上された。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、資本金が450,406千円、資本剰余金が450,406千円増加し」
第4回転換社債型新株予約権付社債等の権利行使により、6,952,100株が交付され、資本金・資本剰余金が各450,406千円増加した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当社は、平成30年１月26日開催の取締役会において、第三者割当による転換価額修正条項付第４回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行を決議しました。」
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債900百万円および第13回新株予約権の発行を決議し、平成30年2月13日に払込みが完了した。 - FY2017前進有価証券報告書
「当連結会計年度において新株式、転換価額修正条項付第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行による資金調達を実施した」
第三者割当、新株予約権付社債の転換、新株予約権の行使により、株式発行による収入1,619,773千円等の資金調達を実施した。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「平成29年６月19日付でマッコーリー・バンク・リミテッド及びシミックホールディングス株式会社を割当先とする第三者割当により新株を発行しました。」
第三者割当により1,372,400株を発行し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債と第12回新株予約権を発行した。第3回転換社債は6月中に18個が行使され、876,915株を交付している。