新株・新株予約権および外部投資家による運転資金調達

「当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。」

「2025年3月31日、当社は、レン・イー・ハン氏（以下、「レン氏」といいます。）との間で、以下の主な条件にて、リボルビング・クレジット・ファシリティー契約（以下「本クレジット・ファシリティー」といいます。）を締結しました。・　本クレジット・ファシリティー契約の上限：200百万香港ドル（3,688百万円）　・　本クレジット・ファシリティー契約の期間：1年　・　利息：年率 8% 複利」

「当社が、本年これまでに実施した措置としては、(1) 2024年4月30日に、債務の返済、運転資金及び投資資金を調達するため、第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）により普通株式704,500株及び新株予約権6,495,500個を発行したこと、(2) 2024年6月28日に、取締役会が、負債を更に削減するため2024年9月13日に開催予定の定時株主総会において株主の承認を得ることを条件に、第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）により普通株式8,600,000株を発行することを決議したことなどが挙げられます。」

「2024年4月30日開催の臨時株主総会にて承認された第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）により、同日付でレン・イー・ハン氏に、普通株式704,500株、及び新株予約権6,495,500個（行使条件を満たした後、全ての新株予約権が行使された場合、普通株式6,495,500株が発行されます。）を発行しております。」

「当社は、2023年8月31日に当社の運転資金を確保するため、当該リボルビング・クレジット・ファシリティーから 200百万円（1,337千米ドル）を引出し（借入れ）ました。また、当社は2023年10月30日に当該引出し（借入れ）に係る契約をその利息と共に2か月更新しました。 第３四半期連結累計期間においては、劣後株式の普通株式への転換により資本金が97千ドル（１5百万円）増加、及び資本剰余金が△97千ドル（△１5百万円）減少しております。」

「2023年5月において、A種転換劣後株式4,900,000.00株が1:12の転換比率により、普通株式58,800,000.00に転換されました。」

「また、2023年1月30日にレン氏との間で、当社が資産を取得、又は当社のその他の資金ニーズをサポートするため、以下の主な条件にて、リボルビング・クレジット・ファシリティー契約を締結しました。クレジット・ファシリティーの上限：200百万香港ドル（3,404百万円）　クレジット・ファシリティーの期間：1年　利息：年率20%複利」

「2022年11月2日、当社取締役会は、第三者割当により、1 株当たり36円の発行価額で15,000,000株のA種転換劣後株式（以下「本転換劣後株式」といいます。） をLai Man Kon氏（以下「ライ氏」又は「割当予定先」といいます。）に発行することを決議しました。」

「前年同四半期における財務活動によるキャッシュ・フロー収入は6,673千米ドル（912百万円）であったのに対し、当四半期における財務活動によるキャッシュ・フロー支出は250千米ドル（34百万円）となりました。前年同四半期における財務活動によるキャッシュ・フロー収入と当四半期における財務活動によるキャッシュ・フロー支出の変動は、前年同四半期における子会社株式取得に係る支出による部分的な相殺はありますが、主として当四半期において新株の発行による収入がなかったことによるものです。」

「2021年度において、行使価額修正条項付新株予約権の行使により増加した株式数は12,823,443株で、増加した資本金の額は、9,185千米ドル（1,056百万円）です。」

「また、上記の和解金を支払うことに伴い、2021年8月10日付で当社の取締役会は、レン・イー・ハン氏との間で、以下のクレジット・ファシリティー契約を締結することを決議しました。」

「新株予約権等の行使により普通株式を12,823,443株発行したことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ16千米ドル(2百万円)、7,637千米ドル(844百万円)増加しました。」

「当社の取締役会は2021年1月12日付で、十分な運転資金を確保するため、海外の個人投資家であるLai Man Kon氏との間でローン契約を締結することを決議し、同日付で1,923千米ドル（213百万円）の借入を実行しました。当該ローンは短期資金調達であり、2021年4月12日に全額返済しております。」

「当第3四半期連結累計期間において第三者割当増資により普通株式700,000株の発行及び新株予約権等の行使により普通株式を9,291,200株発行したこと、またA種優先株式を224,900株償還したことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ13千米ドル(1百万円)、7,993千米ドル(846百万円)増加しました。」

「当四半期における財務活動によるキャッシュ・フロー収入は4,334千米ドル（467百万円）となりました。当四半期における財務活動によるキャッシュ・フロー収入の増加は、主として新株及び新株予約権発行による入金額によるものです。」

「当第1四半期連結累計期間において新株予約権等の行使により普通株式を2,455,000株発行したこと、またA種優先株式を224,900株償還したことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ3千米ドル(0百万円)、1,569千米ドル(171百万円)増加しました。2020年5月13日付で、第三者割当により新株式及び行使価額修正条項付新株予約権を発行することを取締役会において決議しました。」

「2019年度において、行使価額修正条項付新株予約権の行使により増加した株式数は4,994,000株で、増加した資本金の額は、6,253千米ドル（685百万円）です。」

「2019年11月５日、シリーズ１新株予約権の行使は全て完了し、当社の取締役会は、シリーズ２新株予約権を行使価額修正条項付新株予約権に転換することを決議しました。」

「当第２四半期連結累計期間において新株予約権等の行使により普通株式を1,080,000株発行したことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ２千米ドル（０百万円）、960千米ドル（103百万円）増加しました。」

「最近の当社の株価の低迷により2018年12月から2019年３月まで新株予約権の行使がなかったため、現在、新規事業の計画の見直しを行っております。」

「2018年度において、行使価額修正条項付新株予約権の行使により増加した株式数は4,576,000株で、増加した資本金の額は、4,334千米ドル（481百万円）です。」

「2018年10月10日に本新株予約権を発行しました。」

「2018年10月10日付で、当社は、今後10年間の当社グループの中核事業となることを企図している暗号メッセンジャー及び財布機能と健康医療分野エコシステム運営ソフトウェアを開発するための資金を調達することを目的に、第三者割当によりマッコーリー・バンク・リミテッドに２種類の行使価額修正条項付新株予約権を発行しました。」

「2018年６月22日現在、当社が過去に発行した新株予約権の全てが行使されております。なお、当第２四半期連結累計期間において新株予約権等の行使により普通株式を10,891,333株発行したことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ14千米ドル（２百万円）、5,250千米ドル（580百万円）増加しました。」

「また当第３四半期に、マッコーリー・バンク・リミテッドに発行した新株予約権の一部が行使されたことにより、当社グループは更に資金を調達することができました。」

「当第２四半期連結累計期間において新株予約権等の行使により普通株式を3,824,545株発行したことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ５千米ドル（１百万円）、3,716千米ドル（416百万円）増加しました。」

「当第１四半期連結累計期間に、これらの新株予約権の一部が行使されたことにより、当社グループは更に資金を調達することができました。」

「2016年12月22日、本第三者割当が定時株主総会にて可決されたため、同日付でモー氏に対して500,000株の新株式（普通株式）及び8,000,000個の新株予約権を発行いたしました。」

「2016年７月13日、当社の取締役会は、運転資金を調達するため、Lie Wan Chie（以下、リー氏といいます。）に対して第三者割当により新株式及び新株予約権を発行することを決議し、同日付で実施しております。」

「2016年５月24日、当社の取締役会は、運転資金を調達するため、Lie Wan Chie氏（以下、「リー氏」といいます。）に対して第三者割当により新株式及び新株予約権を発行することを決議し、同日付で実施しております。」