新株発行・転換社債型新株予約権付社債による資金調達
FY2017-Q3に初出。13回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q4。直近の記載はFY2027-H1。
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- FY2027-H1無担保社債の発行更新有価証券報告書
「2026年２月26日開催の当社取締役会決議に基づき、2026年10月７日に無担保普通社債を発行いたしました。」
2026年10月7日に第32回無担保社債140億円、第33回無担保社債80億円を発行し、短期借入金返済資金に充当する予定としている。 - FY2026-H1無担保社債の発行更新有価証券報告書
「2025年10月８日に無担保普通社債を発行いたしました。第26回無担保社債の発行総額は250億円、第27回無担保社債の発行総額は150億円であります。」
2025年10月8日に第26回無担保社債250億円と第27回無担保社債150億円を発行し、借入金返済資金の一部に充当する予定としている。 - FY2025無担保社債・海外債券の発行更新有価証券報告書
「イオンフィナンシャルサービス㈱ 第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付） 2025年２月27日 10,000 1.470 無 2028年２月25日」
2025年2月27日に第24回・第25回無担保社債を各100億円、計200億円発行した。海外子会社ではSukukの発行も更新している。 - FY2024無担保社債・海外債券の発行更新有価証券報告書
「イオンフィナンシャルサービス㈱ 第22回無担保社債（社債間限定同順位特約付） 2023年７月４日 25,000 0.440 無 2027年１月４日」
当期に国内無担保社債第22回250億円、第23回150億円を発行し、海外子会社でもマレーシアのSukuk等を発行した。 - FY2022無担保社債の発行更新有価証券報告書
「イオンフィナンシャルサービス㈱ 第17回無担保社債 2022年２月１日 20,000 0.340 無 2026年７月31日」
当期に第16回無担保社債300億円、第17回無担保社債200億円を発行し、社債残高を更新した。 - FY2022-Q1無担保社債の発行更新有価証券報告書
「2021年３月26日開催の当社取締役会決議に基づき、2021年６月24日に無担保普通社債を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。」
2021年6月24日に第16回無担保社債300億円を発行し、2025年6月24日を償還期限、借入金返済資金の一部を資金使途とした。 - FY2020社債発行・転換社債等償還の更新有価証券報告書
「これは、普通預金口座の獲得強化により、預金が3,211億６百万円増加したこと、及び当社への資金調達機能の集約化に伴い、社債発行（1,800億円）を中心に有利子負債が2,079億54百万円増加したこと等によるものです。」
資金調達機能の集約化に伴い、当期に社債1,800億円を発行した一方、転換社債型新株予約権付社債299億45百万円と劣後特約付社債400億円を償還した。 - FY2020-Q4無担保社債の発行有価証券報告書
「2019年８月27日開催の当社取締役会決議に基づき、2020年１月30日に無担保普通社債を発行いたしました。」
2020年1月30日に第10回無担保社債300億円および第11回無担保社債200億円、合計500億円を発行し、借入金返済資金の一部に充当する予定としている。 - FY2020-Q3転換社債・劣後債の償還有価証券報告書
「転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 29,945百万円 劣後特約付社債の償還による支出 40,000百万円」
当中間期に転換社債型新株予約権付社債約299億45百万円および劣後特約付社債400億円を償還した。 - FY2018前進有価証券報告書
「普通株式の自己株式の減少45,226株は、ストックオプション行使によるもの24,900株、転換社債型新株予約権付社債が転換されたことによるもの20,326株であります。」
FY2018中にストック・オプションおよび転換社債型新株予約権付社債の権利行使が行われ、自己株式45,226株が減少した。転換社債残高は300億円から299億48百万円となった。 - FY2017前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは転換社債型新株予約権付社債や新株の発行等により、434億87百万円の収入（前期比592億93百万円増加）となりました。」
公募・第三者割当増資と転換社債型新株予約権付社債の発行を通期の資金調達実績として確認している。 - FY2017-Q4前進有価証券報告書
「転換社債型新株予約権付社債の転換により、新株式37,327株を発行し、資本金25百万円、資本準備金25百万円がそれぞれ増加しております。」
既発行の転換社債型新株予約権付社債について転換が実行され、新株式37,327株、資本金25百万円、資本準備金25百万円が増加している。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、新株や転換社債型新株予約権付社債の発行等により511億34百万円の収入（前年同期比597億21百万円増加）となりました。」
当中間期に公募による新株7,840,000株、第三者割当による新株9,105,000株を発行し、転換社債型新株予約権付社債も発行している。