顧客の「ベストパートナー」としての地位確立
FY2017に初出。5回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに1社。
- FY2026前進有価証券報告書
「また、お客さまの期待に応えるサービス品質及び利便性の向上に向けては、デジタル技術の活用と対面・非対面チャネルの融合を推進してまいりました。2025年５月には、HDI-Japanが実施する「クオリティ格付け」及び「Webサポート格付け」において、最高評価の「三つ星」を獲得いたしました。」
顧客のベストパートナーとしての取り組みについて、対面・非対面チャネルの融合を進め、2025年5月にHDI-Japanの二つの格付けで最高評価の三つ星を獲得した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当社は、UBS証券株式会社から、同社がウェルス・マネジメント事業を会社分割して設立した、ウェルス・マネジメント特化の証券会社である「UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社」（以下、「UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント」という。）の株式（49％）を2021年８月７日に取得し、2021年８月10日より、UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントは営業を開始しました。」
「ベストパートナー」としての具体化策であるUBSとのウェルス・マネジメント事業について、49％出資と営業開始を実現した。 - FY2020前進有価証券報告書
「本件株式取得に先立ち、2020年１月、UBS証券と当社の折半出資により、「トータル・ウェルス・マネジメント」サービス提供にかかるご相談受付やセミナー開催等を行なう合弁会社として、UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社を設立しました。」
2021年を目途とする新設証券会社設立・49％取得に先立ち、2020年1月に折半出資の合弁会社を設立し、サービス提供を開始した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「本提携を通じて、グローバルなウェルス・マネジメント事業におけるトップブランドであり、すでに日本で実績のあるUBSグループの世界有数の資産運用・証券サービスと、国内信託銀行として最大クラスの三井住友信託銀行の有する相続・資産承継、不動産等の幅広い商品・サービスを有機的に組み合わせることで、富裕層のお客さまの多様かつ、複雑な課題やニーズに対して、商品提供に留まらない最適なソリューションをワンエンティティ（お客さま窓口は１社）で提供する他に類を見ない「トータル・ウェルス・マネジメント」を目指してまいります。」
UBSグループの資産運用・証券サービスと三井住友信託銀行の相続・承継・不動産等を一体化し、富裕層向けのベストパートナーとしての具体的な提供モデルを示した。 - FY2017初出有価証券報告書
「足許の経済・金融環境の転換期の中で、個人・法人を問わず、お客さまの資産の運用や管理、承継へのニーズは複雑化しており、当グループは、社会からの要請やお客さまの期待に的確にお応えする、「ベストパートナー」としての地位を確立していきたいと考えております。」
顧客の資産運用・管理・承継ニーズに応える存在として、「ベストパートナー」の地位確立を新たな表現で掲げている。