無担保普通社債の発行による設備投資・投融資資金の確保

「当社は、2026年７月に、海外市場において総額５億米ドルの米ドル建無担保普通社債を発行しました。」

「当年度は、社債償還資金への充当及び今後の事業展開に必要な資金の確保を目的とし、2025年7月に550億円、2025年12月に300億円の円建無担保普通社債を発行しました。また、2026年3月には、シンジケート・ローン契約に基づき250億円の借入を実施しています。」

「当社は、当中間連結会計期間の2025年７月に、国内市場において総額55,000百万円の無担保普通社債を発行しました。」

「当社は、当中間連結会計期間の2024年７月に、海外市場において総額５億米ドルの米ドル建無担保普通社債を発行しました。また、当該米ドル建無担保普通社債に係る為替リスクをヘッジするために、通貨金利スワップ契約を締結しました。」

「当社は、2023年９月に、国内市場において総額260,000百万円の無担保普通社債を発行しました。」

「当社は、2023年７月31日開催の取締役会において、普通社債の発行を決議しました。概要は次のとおりです。なお、具体的な発行総額・発行価額・利率・年限・発行日等については、今後決定します。発行する証券：無担保普通社債　発行総額：2,600億円以内（複数回に分けて発行することがあります）　発行期間：2023年８月より2025年３月　募集方法：日本国内での公募を予定　資金使途：社債償還資金及び運転資金」

「当社は、2021年９月に、Blue Yonder Holding, Inc.の完全子会社化に係るブリッジローンによる資金調達を目的として、複数の取引銀行とシンジケートローン契約を締結し、400,000百万円の借入を実行しました。 なお、当該借入は、同年10月に発行した公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）で調達した資金により返済しています。」

「当社は、当第３四半期連結累計期間において、無担保普通社債（総額2,000億円）を発行しました。」

「当年度は、社債償還資金への充当及び今後の事業展開に必要な資金の確保を目的とし、2019年７月に米ドル建無担保普通社債25億米ドルを発行するとともに、2020年３月に無担保普通社債1,000億円を発行しました。」

「当社は、幅広い投資家層を有する海外市場へのアクセスを確立し、資金調達基盤の多様化及び拡充を図ることを目的として、2019年７月19日に米ドル建無担保普通社債（総額25億米ドル）を発行しました。」

「平成28年度第２四半期連結累計期間において、第15回、第16回および第17回無担保普通社債（発行総額400,000百万円）を発行しました。」

「当社は、今後の事業展開に必要な資金の確保を目的として、平成28年７月29日開催の取締役会において、無担保普通社債の発行を決議しました。当該社債の発行総額は4,000億円以内、平成28年８月以降日本国内での公募を予定しており、資金の使途は、設備投資および投融資資金ならびに社債の償還資金です。」