新株予約権による新規事業資金の調達

「当中間連結会計期間においてEVO FUNDを割当予定先とする第21回新株予約権を発行し、当中間連結会計期間末までの新株予約権の権利行使により８億81百万円を調達しております。残りの第21回新株予約権が権利行使された場合には、36億18百万円の資金調達が可能であります。」

「当中間連結会計期間においてEVO FUNDを割当予定先とする第20回新株予約権を発行し、当中間連結会計期間末までの新株予約権の権利行使により７億86百万円を調達しております。」

「第18回新株予約権につきましては、当第２四半期連結会計期間において一部権利行使が行われ７億２百万円調達しております。さらに、2024年５月15日までに全ての新株予約権が行使され、１億16百万円調達しております。第19回新株予約権が権利行使された場合には、４億円の資金調達が可能であります。」

「また、当第１四半期連結会計期間においてEVO FUNDを割当先とす第18回新株予約権及び第19回新株予約権を発行しました。第18回新株予約権につきましては、2024年１月１日から2024年２月14日までに行われた権利行使により３億82百万円の資金調達が行われました。」

「第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（行使価額修正条項付）につきましては、当連結会計年度において全ての新株予約権の行使が行われ、２億50百万円全額が資本金及び資本準備金に振り替えられました。第17回新株予約権につきましては、当連結会計年度において全ての新株予約権が行使され３億85百万円調達しました。」

「第17回新株予約権につきましては、当第３四半期連結会計期間末までに行われた権利行使により２億50百万円の資金調達が行われました。」

「第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（行使価額修正条項付）につきましては、当第２四半期連結会計期間末までに250百万円全ての新株予約権の行使が行われました。第17回新株予約権につきましては、当第２四半期連結会計期間末までに１億円の新株予約権の行使が行われました。…残りの第16回新株予約権及び第17回新株予約権が権利行使された場合には、７億55百万円の資金調達が可能であります。」

「第16回新株予約権及び第17回新株予約権が権利行使された場合には、９億55百万円の資金調達が可能であります。」

「第11回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、当連結会計年度において全ての新株予約権が行使され54百万円調達しております。さらに、EVO FUNDを割当先とする第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行を決議し、2022年４月に、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込が完了し５億円を調達しております。」

「第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（行使価額修正条項付）につきましては、2022年４月に払込が完了し５億円を調達しており、当第３四半期連結会計期間末までに４億87百万円の新株予約権の権利行使が行われました。」

「第11回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、第１四半期連結会計期間において全ての新株予約権が行使され54百万円調達しました。また、EVO FUNDを割当先とする第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行を決議し、2022年４月に、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込が完了し５億円を調達しております。」

「第11回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、当連結会計年度において権利行使が進み876百万円調達しております。また、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」に記載のとおり、全ての新株予約権が行使され54百万円調達しております。」

「第11回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、当第３四半期連結累計期間において権利行使が進み５億90百万円調達しております。また、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　重要な後発事象」に記載のとおり、2021年８月13日までにさらに権利行使が進み、１億75百万円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の発行価額（18.7円）で実施された場合には、１億81百万円の資金調達が可能であります。」

「第11回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、当第２四半期連結累計期間において一部権利行使が行われ１億48百万円調達しております。また、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　重要な後発事象」に記載のとおり、2021年５月14日までにさらに権利行使が進み、１億90百万円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の発行価額（22.5円）で実施された場合には、６億79百万円の資金調達が可能であります。」

「EVO FUNDを割当先とする第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行し、2020年12月に、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込が完了し600,000千円を調達しております。また、第11回新株予約権（行使価額修正条項付）につきましては、一部行使が行われ、2021年２月に67百万円調達しております。加えて残りの新株予約権が直近の行使価額（20.6円）で実施された場合には、８億59百万円の資金調達が可能であります。」

「EVO FUNDを割当先とする株式発行プログラム設定契約に基づき、第三者割当増資を実施し、当第３四半期連結累計期間において２億20百万円調達いたしました。また、2020年３月30日に発行した第10回新株予約権が全て行使され６億45百万円調達しております。」

「EVO FUNDを割当先とする株式発行プログラム設定契約に基づき、第三者割当増資を実施しております。当第２四半期連結累計期間におきましては、２億20百万円調達いたしました。また、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　重要な後発事象」に記載のとおり、2020年３月30日に発行した第10回新株予約権の一部行使が行われ２億29百万円調達しております。」

「これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入13億61百万円があったことによるものであります。」

「当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により、資本金が336,015千円及び資本準備金が336,014千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が3,343,694千円、資本剰余金が2,242,403千円となっております。」

「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は、４億96百万円（前年同期は１億３百万円の獲得）となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入が４億81百万円あったことによるものであります。／新株予約権の行使期間　平成30年３月５日～平成32年３月４日」

「当第１四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により、資本金が50,009千円及び資本準備金が50,009千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,057,689千円、資本剰余金が1,956,398千円となっております。」

「当連結会計年度において、新株予約権の行使により19億円を調達し、新規事業への積極投資に充当しております。」

「当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により15億円を調達し、新規事業への積極投資に充当しております。当第３四半期連結会計期間末において未行使の新株予約権がすべて行使された場合は、さらに５億円の資金調達が可能であり、引き続きこれら資金を積極的に活用し、新規事業の早期の収益化と財務状況の改善を目指してまいります。」

「当第２四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により１億60百万円を調達し、新規事業への積極投資に充当しております。当第２四半期連結累計期間末において未行使の新株予約権がすべて行使された場合は、さらに18億40百万円の資金調達が可能であり、引き続きこれら資金を積極的に活用し、新規事業の早期の収益化と財務状況の改善を目指してまいります。」

「前連結会計年度において、第7回及び第8回新株予約権の発行を行い、当第１四半期連結累計期間末時点での新株予約権の行使による資金の調達可能額は20億円となっております。」

「当連結会計年度において、第６回新株予約権の行使により９億円を調達し、新規事業への積極投資に充当しております。さらに第７回及び第８回新株予約権の発行を行い、当連結会計年度末時点での新株予約権の行使による調達可能額は20億円となっております。」

「当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により５億12百万円を調達し、新規事業への積極投資に充当しております。当第３四半期連結会計期間末において未行使の新株予約権がすべて行使された場合は、さらに３億88百万円の資金調達が可能であり、引き続きこれら資金を積極的に活用し、新規事業の早期の収益化と財務状況の改善を目指してまいります。／本新株予約権の行使期間　平成28年８月22日から平成30年８月21日までとする。／本新株予約権の行使期間　平成28年９月20日から平成30年９月19日までとする。」