エネルギー事業の運転資金確保のための当座貸越契約

「2022年３月25日付で連結子会社であったホープエナジーの破産手続開始の申し立てを行い、同日付で破産手続開始決定がなされ、エネルギー事業から撤退したことに伴い、事業ポートフォリオを変更し、新たな体制の下で、当連結会計年度末での債務超過解消を最優先課題として取り組んでおります。」

「また、2021年９月21日に発行した第三者割当による株式の発行により約1.5億円、行使価額修正条項付第11回新株予約権の行使により約7.8億円の資金調達を行うなど、エクイティ・ファイナンスによる資金調達を実施しております。」

「2021年５月17日に発行した第三者割当による株式、行使価額修正条項付第９回新株予約権の行使により2021年８月末までにおいて約22億円の資金調達を行っております。また、2021年９月21日に発行した第三者割当による株式の発行により約1.5億円、また2021年９月10日に発行した第４回無担保社債（私募債）の発行により10億円（うち、第11回新株予約権の行使により本四半期報告書提出日現在において約6.2億円を償還済）の資金調達を行っております。」

「また、2021年５月17日に発行した第三者割当による株式、行使価額修正条項付第９回新株予約権の行使により2021年７月末までにおいて約20億円の資金調達を行っております。」

「また、（重要な後発事象）に記載のとおり、2021年４月30日開催の取締役会にて第三者割当による新株式、行使価額修正条項付第９回新株予約権及び第２回無担保社債（私募債）の発行を決議しております。この他、資金繰りの改善及び債務超過を解消するために、様々な資金調達を検討していまいります。」

「当社は、2020年８月11日に公表し同年９月２日に発行した第三者割当による新株予約権の行使率が75％（40万株中30万株）進んだことにより現時点で約16億円を調達するなど資本増強に努めております。」

「資金使途　※ ①エネルギー事業の運転資金　1,478,408千円 支出予定時期　2020年９月～2021年６月 ②エネルギー事業における差入保証金　500,000千円 支出予定時期　2020年９月～2022年３月」

「当社は、エネルギー事業の拡大により当事業年度より増加している運転資金の確保や、当座の資金需要として生じている営業保証金の差し入れによる支出に対応すべく、エクイティ・ファイナンスとデット・ファイナンスをバランスよく組み合わせながら、これらの資金需要に対する手当てを実施していくことが重要であると考えております。」

「当該事業における財務面の特徴として、電力の販売による収入に対して仕入れの支出が平均的に若干程度（１か月未満）先行し、取引規模の拡大に合わせ必要運転資金の増大が見込まれます。本件当座貸越契約の締結により機動的な資金調達を可能とすることで、運転資金を確保し、財務的基盤のより一層の安定を図ることができるものと考えております。」

「当社は、2019年５月10日開催の取締役会において、エネルギー事業における経常運転資金を確保し、財務的基盤のより一層の安定を図る目的で、以下のとおり当座貸越契約の締結について決議いたしました。 (1）契約締結先 株式会社みずほ銀行 (2）極度額 500百万円 (3）契約期間 2019年５月20日～2020年５月20日（以降、１年ごとの自動更新） (7）その他特約等 エネルギー事業に係る短期かつ反復継続的に生じる運転資金を個別借入対象とするもの」