安定的かつ多様な資金調達と金融子会社の流動性確保

「楽天カード及び楽天証券が有する外部有利子負債を楽天銀行からのグループ内借入に順次切り替え、フィンテック事業における柔軟な資金調達体制を実現することが可能となります。」

「社債の償還による資金流出が440,172百万円、カード事業の社債の発行による資金流入が109,354百万円となった」

「楽天グループ(株)　2027年２月満期ドル建無担保社債　1,800百万米ドル　11.25％　2027年２月15日、楽天グループ(株)　2029年４月満期ドル建無担保社債　2,000百万米ドル　9.75％　2029年４月15日、楽天グループ(株)　2029年４月満期ユーロ円建無担保社債　50,000百万円　6.00％　2029年４月24日」

「当社は、2024年２月６日に、米ドル建無担保社債を発行しました。」

「当社グループは、当連結会計年度末時点において、総額4,795,173百万円の社債及び借入金を有しており、前連結会計年度比117,576百万円減となりました。」

「当社は、当社の連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金及び社債・コマーシャルペーパーの償還資金に充当するため、2023年５月16日に開催の取締役会において、公募（国内における一般募集及び海外市場における募集）及び有限会社三木谷興産、有限会社スピリット、株式会社サイバーエージェント及び東急株式会社への第三者割当による新株発行を決議し、2023年５月31日に542,306,800株の払込みを受けました。」

「当第１四半期連結累計期間において、当社のドル建無担保社債450百万米ドル（利率10.25％、償還期限2024年11月30日）及び第22回無担保社債250,000百万円（利率3.30％、償還期限2025年２月10日）を発行しています。」

「当社グループは、当連結会計年度末時点において、総額4,912,750百万円の社債及び借入金を有しており、前連結会計年度比1,509,838百万円増となりました。」

「当第２四半期連結累計期間において、当社の第21回無担保社債150,000百万円（利率0.72％、償還期限2025年６月13日）を発行しています。」

「当社は、資金調達手段の多様化、投資家層の拡大、財務基盤の一層の充実化等を目的として、2021年４月22日に、米ドル建ノンコール５年永久劣後特約付社債、ユーロ建ノンコール６年永久劣後特約付社債及び米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債を発行しました。」

「当社は、資金調達手段の多様化、投資家層の拡大、財務基盤の一層の充実化等を目的として、2021年４月22日に、米ドル建ノンコール５年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）、ユーロ建ノンコール６年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）及び米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）（以下、あわせて本社債）を発行しました。」

「当社は、グループ全体における持続的成長の実現を可能とするための資金ニーズに対し、安定的かつ多様な資金調達手段の確保を行うこと、また、金融事業に従事する子会社の財務健全性を堅持するため、十分な流動性の確保を図ることを、財務運営の基本方針としています。」