ポケトーク株式会社への第三者割当増資による販売・製造・ブランディング体制の強化

「主な要因は、短期借入金が純額で５億円減少したこと、長期借入金の返済による支出が１億48百万円、社債の発行による収入が２億50百万円、連結子会社の第三者割当増資による収入が１億49百万円あったことによるものであります。」

「本増資により、ポケトーク社の増資後の評価額は 312.4 億円となります。なお、発行後の当社持分比率は 68.82％となります。」

「ポケトーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長　兼　COO：若山　幹晴）は、10月29日（火）に、富士ソフト株式会社を割当先とする第三者割当増資を実施することについて決議し、10億円の資金調達が確定いたしました。なお、今回の調達を含め、ポケトーク株式会社における累計資金調達額は68.3億円となりました。」

「また、当社の連結子会社であるポケトーク株式会社は2023年12月に１億30百万円の資金調達を行いました（Pre-Valuation 237億９百万円）。これにより、同社の累計資金調達金額は38億39百万円となりました。（Post-Valuation 238億39百万円、ソースネクストの持株比率 83.9%＝200億円）。」

「当社は、2022年11月14日開催の当社取締役会および連結子会社であるポケトーク株式会社の株主総会及び取締役会において、ポケトーク社がエクスコムグローバル株式会社、DIMENSION2号投資事業有限責任組合、株式会社コーエーテクモキャピタル、フォースタートアップス1号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当増資を実施することについて決議し、同日各社と総数引受契約を締結いたしました。」

「当社グループ全体の企業価値向上を図るものであります。」

「本第三者割当増資の引受先であるエクスコムグローバル社は、海外用モバイル通信サービスを展開しており、同社との資本提携は「ポケトーク」製品の販路拡大につながるものと考えています。また、JNSホールディングス社は、「ポケトーク」の製造パートナーであるJENESIS株式会社の100％親会社です。同社との資本提携により今後においても安定した製造体制を構築・維持して参ります。dof社は、「ポケトーク」の広告宣伝戦略パートナーであり、今後の「ポケトーク」のブランディング強化につなげて参ります。」