行使価額修正条項付新株予約権によるM&A等向け資金調達

「新株予約権の行使による株式の発行による収入10,800千円」

「2025年10月１日から2025年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ75千円増加しております。」

「当中間会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 33,900 当中間会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 39,374 当中間会計期間の末日における累計の交付株式数（株） 290,700 当中間会計期間の末日における累計の資金調達額（千円） 410,566」

「2024年１月１日から2024年１月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,000千円増加しております。」

「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） 698 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 69,800 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 89,729 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株） 186,100 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（千円） 288,986」

「2022年３月22日開催の当社取締役会の決議に基づき、2022年４月７日に発行した第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の一部について、2023年４月３日から2023年６月28日までの間に以下のとおり行使されております。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は133,298千円（前年同期の財務活動による支出はありません。）となりました。この主な要因は新株予約権の行使による株式の発行による収入199,256千円及び配当金の支払による支出89,330千円があったことによるものであります。」

「当社は、2022年３月22日開催の当社取締役会において、当社代表取締役社長である富田直人及びハヤテマネジメント株式会社を割当先として第三者割当により第７回、第８回及び第９回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び金融商品取引法に基づく本新株予約権に関する届出の効力発生後に新株予約権買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）を締結することを決議し、2022年４月７日に本新株予約権の発行価額の全額の払い込みが完了しております。」

「当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は1,246,984千円（前年同期は75,588千円の支出）となりました。この主な要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,256,321千円によるものであります。」

「当社は、2020年７月15日開催の当社取締役会決議に基づき、2020年７月31日に発行した第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の行使により普通株式が379,500株増加いたしました。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は924,236千円（前同期は53,356千円の支出）となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出14,988千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入928,705千円によるものであります。なお、2020年10月７日付で、第６回新株予約権（行使価額修正条項付）のすべての行使が完了しております。」

「当社は、2020年７月15日開催の当社取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発行すること及び金融商品取引法に基づく本新株予約権に関する届け出の効力発生後にファシリティ契約（以下「本ファシリティ契約」という。）を締結することを決議し、2020年７月31日に本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しております。 (2)発行新株予約権数 3,795個 (4)当該発行による潜在株式数 潜在株式数：379,500株（本新株予約権１個につき100株） (5)資金調達の額 2,003,484,740円（差引手取概算額） (9)行使可能期間 2020年８月３日から2023年８月31日 (10)資金使途 ①新たな価値創造に資する企業等を対象とした将来のＭ＆Ａにおける投資有価証券取得資金 ②オンラインメディア事業関連の設備投資資金 ③当社子会社を通じたマーケティング費用 ④当社子会社の人材採用関連費用」