転換社債型新株予約権付社債によるコマーシャル・ペーパー返済と財務基盤強化
FY2018-Q1に初出。26回の記載のうち20回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
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- FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、625億円（前年同期は98億円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出366億円、短期借入金の減少額110億円、配当金の支払額70億円、コマーシャル・ペーパーの減少額60億円の減少要因があったことによるものです。」
長期借入金366億円、短期借入金110億円、コマーシャル・ペーパー60億円を減少させ、財務活動による支出は625億円となった。負債返済・縮減の実績が更新された。 - FY2025-H1資金調達・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、98億円（前年同期は３億円の収入）となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの増加額80億円、長期借入による収入10億円の増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出125億円、配当金の支払額41億円、リース負債の返済による支出19億円の減少要因があったことによるものです。」
コマーシャル・ペーパー80億円、長期借入10億円を調達する一方、長期借入金125億円、配当41億円、リース負債19億円を支出し、財務活動の実績を更新した。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、254億円（前期は271億円の支出）となりました。これは主に、短期借入金の増加額が71億円あった一方、長期借入金の返済による支出が174億円、コマーシャル・ペーパーの減少額が80億円、リース負債の返済による支出が40億円、配当金の支払額が37億円あったことによるものです。」
短期借入金71億円を増加させる一方、長期借入金174億円、コマーシャル・ペーパー80億円、リース負債40億円を減少させ、財務活動による支出を更新した。 - FY2024-H1資金調達・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、３億円（前年同期は157億円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が45億円、配当金の支払額が37億円、リース負債の返済による支出が22億円あった一方、コマーシャルペーパーの増加額が90億円、短期借入金の増加額が15億円あったことによるものです。」
長期借入金・配当・リース負債の返済を行う一方、コマーシャルペーパー90億円、短期借入金15億円を増加させ、財務活動による資金収支を更新した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、85億円（前年同期は133億円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が45億円、配当金の支払額が35億円あった一方、コマーシャル・ペーパーの増加額が140億円、短期借入金の増加額が35億円あったことによるものです。」
長期借入金45億円と配当35億円を支出する一方、コマーシャル・ペーパー140億円、短期借入金35億円を増加させ、財務活動は85億円の収入となった。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、199億円（前年同期は307億円の収入）となりました。これは主に、社債の発行による収入が200億円、長期借入による収入が130億円あった一方、長期借入金の返済による支出が215億円、社債の償還による支出が100億円、短期借入金の減少が87億円あったことによるものです。」
社債200億円、長期借入130億円を調達する一方、長期借入金215億円、社債100億円を返済し、短期借入金も87億円減少した。資金調達・返済の実績が更新された。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、157億円（前年同期は35億円の収入）となりました。これは主に、社債の発行による収入が200億円、長期借入による収入が130億円あった一方、コマーシャル・ペーパーの減少が320億円、短期借入金の減少が60億円、長期借入金の返済による支出が50億円あったことによるものです。」
社債200億円、長期借入130億円を調達する一方、コマーシャル・ペーパー320億円、短期借入金60億円を減少させ、負債管理の実績を更新した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、133億円（前年同期は116億円の収入）となりました。これは主に、長期借入による収入が100億円あった一方、コマーシャル・ペーパーの減少が200億円あったことによるものです。」
長期借入による100億円の調達を行う一方、コマーシャル・ペーパーは200億円減少し、財務活動による資金収支を更新した。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、365億円（前期は531億円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出166億円があった一方、シンジケートローンの長期借入による収入500億円があったことによるものです。」
長期借入金166億円を返済する一方、シンジケートローンによる長期借入500億円を実行し、資金調達・負債管理を進めた。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、308億円（前年同期は515億円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出140億円があった一方、長期借入による収入400億円があったことによるものです。」
長期借入金140億円を返済する一方、長期借入による400億円の収入を得た。さらに、9月には返済期限2027年・2029年のシンジケートローン計300億円を実行した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、35億円（前年同期は438億円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出110億円、社債の償還による支出100億円があった一方、コマーシャル・ペーパーの増加額180億円、長期借入による収入65億円があったことによるものです。」
社債・長期借入金の返済を進める一方、コマーシャル・ペーパー180億円の増加と長期借入65億円により資金を調達し、負債管理の実績を更新した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、116億円（前年同期比103億円増）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出50億円があった一方、コマーシャル・ペーパーの増加150億円があったことによるものです。」
長期借入金50億円を返済する一方、コマーシャル・ペーパーを150億円増加させ、財務活動による資金調達額を更新した。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、531億円（前期は41億円の収入）となりました。これは主に、長期借入による収入65億円があった一方、社債の償還による支出300億円、長期借入金の返済による支出193億円があったことによるものです。」
社債300億円、長期借入金193億円の返済を実施し、長期借入65億円を調達する負債管理の実績を記載した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、515億円（前年同期は303億円の収入）となりました。これは主に、長期借入による収入40億円があった一方、社債の償還による支出300億円、長期借入金の返済による支出132億円、コマーシャル・ペーパーの減少額50億円、リース負債の返済による支出47億円、配当金の支払額33億円があったことによるものです。」
社債300億円、長期借入金132億円、コマーシャル・ペーパー50億円などの返済・減少を実施し、資金調達・負債管理の実績を更新した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入による収入40億円があった一方、社債の償還による支出300億円、コマーシャル・ペーパーの減少額60億円、長期借入金の返済による支出45億円、配当金の支払額33億円、リース負債の返済による支出31億円があったことによるものです。」
社債300億円の償還、コマーシャル・ペーパー60億円の減少、長期借入金45億円の返済を実施し、財務活動による資金は438億円の支出となった。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、社債の償還による支出100億円、長期借入金の返済による支出45億円があった一方、コマーシャル・ペーパーの増加160億円、長期借入による収入40億円があったことによるものです。」
社債償還・長期借入金返済を行う一方、コマーシャル・ペーパー160億円の増加と長期借入40億円により資金を調達した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、303億円（前年同期は３億円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出138億円があった一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による資金調達環境の逼迫等に備えた社債の発行による収入300億円、長期借入による収入185億円、コマーシャル・ペーパーの増加170億円があったことによるものです。」
資金調達環境の逼迫に備え、社債300億円、長期借入185億円、コマーシャル・ペーパー170億円による資金調達を実施し、財務活動による資金は303億円の収入となった。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の返済による支出138億円があった一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による資金調達環境の逼迫等に備えた長期借入による収入185億円、コマーシャル・ペーパーの増加180億円があったことによるものです。」
資金調達環境の逼迫に備え、長期借入185億円とコマーシャル・ペーパー180億円の増加による資金調達を実施した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症拡大による資金調達環境の逼迫等に備えたコマーシャル・ペーパーの増加220億円があったことによるものです。」
資金調達環境の逼迫に備え、コマーシャル・ペーパーを220億円増加させる具体的な資金調達を実施した。 - FY2019前進有価証券報告書
「第33回無担保普通社債 2019年９月５日 10,000 0.20 2026年９月４日 第34回無担保普通社債 2019年９月５日 10,000 0.30 2029年９月５日」
2019年9月に無担保普通社債2本、合計200億円を発行し、長期の資金調達を具体化した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「第33回無担保普通社債 2019年９月５日 10,000 0.20 2026年９月４日 第34回無担保普通社債 2019年９月５日 10,000 0.30 2029年９月５日」
2019年9月5日に無担保普通社債2本、各100億円、合計200億円を発行した。返済期限は2026年9月4日及び2029年9月5日である。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当第２四半期連結累計期間において、長期運転資金として以下条件のシンジケートローンによる借入を実行いたしました。」
長期運転資金の調達手段として、5,000百万円ずつ、返済期限2026年3月31日及び2029年3月30日のシンジケートローンを実行した取り組みを継続して記載している。 - FY2019-Q1シンジケートローンによる長期運転資金調達有価証券報告書
「当社は2019年４月２日に、長期運転資金として以下条件のシンジケートローンによる借入を実行いたしました。」
2019年4月2日に長期運転資金としてシンジケートローンを実行した。借入金額は各5,000百万円、返済期限は2026年3月31日及び2029年3月30日である。 - FY2018再掲有価証券報告書
「社債の発行による収入200億円があった一方、長期借入金の返済による支出225億円、社債の償還による支出101億円があったことによるものです。」
転換社債型新株予約権付社債の発行と、借入金・社債の返済を通じた財務基盤強化の動きを継続している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当社 2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 2018年４月27日 20,100百万円」
転換社債型新株予約権付社債の発行が2018年4月27日に完了し、発行総額201億円が計上された。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「本新株予約権付社債の発行による手取金の使途については、以下を予定している。(1) アンカー社の買収に際して調達したコマーシャル・ペーパーの返済へ2018年５月中に約12,000百万円 (2) 強固な財務基盤の構築のため、コマーシャル・ペーパーの返済へ2018年５月中に約8,000百万円」
2018年4月27日に払い込みが完了した2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、手取金約200億円をアンカー社買収関連のCP返済と財務基盤強化のためのCP返済に充当する計画を開示した。