TSMCが約409億ドルの設備投資枠を承認し、長期契約で供給を安定化する動きが加速。Googleは第8世代TPUを用途別の4系統へ拡張、AI処理の最適化を追求する。
AI半導体の競争は製造能力の確保から長期契約による供給の固定化と、用途別システム最適化へと移行している。今回の動きでは、先端ロジックやパッケージ、HBMなどの供給能力を顧客と長期契約で確保する構えが強まった。
第一に、TSMCは約409億ドルの資本支出枠を承認し、Anthropicへ最大5億ドル、OpenAIへ最大5億ドルを投資する方針を示した。これにより半導体の供給能力確保とAIモデルの成長支援を同時に狙う。第二に、SK hynixは2027〜28年の生産能力の50％超を長期契約で確保したと公表した。第三に、Googleは第8世代TPUを8txと8i Maxを含む4系統へ拡大し、機密推論や大容量文脈処理など用途別の最適化を進める。
AMDのデータセンター売上は前年同期比97％増となり、Instinct MI450とHeliosラックスケールの導入が進展。NVIDIA以外のGPUとCPUを組み合わせた構成が実運用に結びつく兆しを示す。第四に、NVIDIAはRebellionsおよびSK Telecomと連携し、独自NPUをNVLink Fusionに接続する計画を発表。2028年の配備準備を目指す。
日本企業ではイビデンがAIサーバー用高性能基板へ約1510億円の追加投資を決議。量産は2029年度から順次開始予定。アドバンテストは上期売上8452億円、営業利益4568億円と拡大、検査需要の拡大を報告。東京エレクトロンは上期売上1兆6674億円、通期3兆円超の予想を提示。キオクシアは上期売上4兆2471億円、NANDとストレージ需要の拡大を説明。