先端AI半導体の後工程・電力インフラ分野でニッチトップとされる銘柄を6銘柄程度ピックアップし、生成AI時代のインフラを支える企業群に注目するとされた。市場は乱高下する中、現物中心の買い場を探る展開とされた。
週明けの東京市場は波乱展開となり、半導体関連の売り圧力と投資心理の揺さぶりが伝えられた。一方でAI周辺銘柄の業績は概ね好調とされ、ファンダメンタルズの優位性が再認識されつつあるとされた。
本特集では先端AI半導体の後工程や電力インフラ分野を中心とする日本企業のニッチトップ銘柄が取り上げられ、相場回復のリベンジ相場を支えるとされた。
具体的にはレーザーテックをはじめ、味の素、イビデン、ADAKA、太陽ホールディングス、北川精機、芝浦メカトロニクス、武蔵精密、ニチコン、東洋合成工業などが候補として挙げられ、それぞれの市場シェアや技術優位性が説明された。
データセンター需要の拡大やAIインフラの需要に支えられるとされる中、各銘柄の業績動向や需給状況、株価レンジの動向が要点として整理された。