AIエージェント関連株としての流れを整理する中で、10月8日米Googleがクラウド上のマルチエージェントツールを発表し、MCP規格を軸に企業の社内データ連携を統一する動きが強まった。日本株では本命株・出遅れ株を含む一覧が公開され、上流のITコンサル・SIerを中心に恩恵が広がるとの見立てが示された。
AIエージェントは人間の大枠指示だけで複数のツールを自律的に操作してタスクを完遂する新しい形態であり、外部システム連携の統一規格としてMCPが重要視されている。MCPはAnthropicが提唱しオープン化された規格で、Gemini agentをはじめとする各社のエージェントがMCPサーバーへ接続できる設計となっている。
本ニュースは上記前提のもと、日本市場でのAIエージェント関連株の整理と、本命株・出遅れ株の候補を列挙している。さらにSaaSの「UI依存型ビジネスモデル」の転換が進む中、上流のITコンサル・大手SIer・AI特化インテグレーターが受注機会を取り込む構図を指摘している。
AIエージェント普及の局面では、MCPの普及とともに配管工事を担う企業群が恩恵を受けるとされ、日本国内の代表銘柄としてULSグループ、シグマクシスHD、野村総合研究所、富士通、 NEC、シンプレクスHDなどが挙げられている。
本命株・出遅れ株として複数銘柄が個別に解説され、上流の設計・導入支援を担う企業が先行受注の機会を掴むとの見方が示されている。銘柄はITコンサル系・SIer系・AI特化インテグレーター系・クラウド系に分けて整理されている。