Establishing a Position as Customers' "Best Partner"
First written in FY2017. 4 of 5 entries say "Advanced", first in FY2020-Q1. Latest entry: FY2026.
1 other company's latest entry also says "Advanced".
- FY2026AdvancedAnnual report
「また、お客さまの期待に応えるサービス品質及び利便性の向上に向けては、デジタル技術の活用と対面・非対面チャネルの融合を推進してまいりました。2025年５月には、HDI-Japanが実施する「クオリティ格付け」及び「Webサポート格付け」において、最高評価の「三つ星」を獲得いたしました。」
顧客のベストパートナーとしての取り組みについて、対面・非対面チャネルの融合を進め、2025年5月にHDI-Japanの二つの格付けで最高評価の三つ星を獲得した。 - FY2022-Q2AdvancedAnnual report
「当社は、UBS証券株式会社から、同社がウェルス・マネジメント事業を会社分割して設立した、ウェルス・マネジメント特化の証券会社である「UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社」（以下、「UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント」という。）の株式（49％）を2021年８月７日に取得し、2021年８月10日より、UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントは営業を開始しました。」
「ベストパートナー」としての具体化策であるUBSとのウェルス・マネジメント事業について、49％出資と営業開始を実現した。 - FY2020AdvancedAnnual report
「本件株式取得に先立ち、2020年１月、UBS証券と当社の折半出資により、「トータル・ウェルス・マネジメント」サービス提供にかかるご相談受付やセミナー開催等を行なう合弁会社として、UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社を設立しました。」
2021年を目途とする新設証券会社設立・49％取得に先立ち、2020年1月に折半出資の合弁会社を設立し、サービス提供を開始した。 - FY2020-Q1AdvancedAnnual report
「Through this alliance, we will organically combine UBS Group’s world-leading asset management and securities services, offered by a top global wealth management brand with an established track record in Japan, with the broad range of products and services offered by Sumitomo Mitsui Trust Bank, one of Japan’s largest trust banks, including inheritance and wealth succession services and real estate. We will pursue unique “total wealth management” by providing affluent customers with optimal solutions addressing their diverse and complex challenges and needs through a single entity, with one customer contact point, rather than limiting our offering to individual products.」
UBSグループの資産運用・証券サービスと三井住友信託銀行の相続・承継・不動産等を一体化し、富裕層向けのベストパートナーとしての具体的な提供モデルを示した。 - FY2017First statedAnnual report
「足許の経済・金融環境の転換期の中で、個人・法人を問わず、お客さまの資産の運用や管理、承継へのニーズは複雑化しており、当グループは、社会からの要請やお客さまの期待に的確にお応えする、「ベストパートナー」としての地位を確立していきたいと考えております。」
顧客の資産運用・管理・承継ニーズに応える存在として、「ベストパートナー」の地位確立を新たな表現で掲げている。