Harmonic Drive AG買収資金の自己資金・銀行借入による調達
FY2017-Q3に初出。6回の記載のうち2回が「達成」で、最初の「達成」はFY2017。直近の記載はFY2018。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに8社。
- FY2018達成有価証券報告書
「これは、短期借入金の返済による支出が純額で149億70百万円ありましたが、平成30年１月に実施した新株式発行及び自己株式の処分により株式の発行による収入が109億78百万円、自己株式の売却による収入が217億99百万円あったことが主な要因です。」
ハーモニック・ドライブ・アーゲー買収に伴う短期借入金について、株式発行・自己株式処分等による資金調達を実施し、短期借入金を149億70百万円返済した。 - FY2018-Q3再定義有価証券報告書
「公募等による新株式発行及び公募等による自己株式の処分並びに本第三者割当増資による手取概算額合計上限34,932,000,000円については、15,000,000,000円を平成30年3月までに金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に、残額を平成32年3月までに生産能力増強に向けた設備投資資金に充当する予定であります。当該短期借入金は、欧州市場の基盤をより強固にすることを目的に、平成29年3月に株式の追加取得により子会社化した、ドイツ国に拠点を置くハーモニック・ドライブ・アーゲーの株式取得のために調達したものであります。」
ハーモニック・ドライブ・アーゲー買収時の短期借入金について、株式発行等による資金を返済に充当する再調達計画が示され、資金調達の枠組みが変化している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「加えて、経常利益につきましても、支払利息の増加や持分法投資利益の減少などの減益要因があったものの、営業利益の増加により前年同期比49.4％増加の62億19百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益も前年同期比34.6％増加の37億4百万円となりました。」
買収資金調達後の借入金に関連する支払利息の増加を、引き続き減益要因として記載している。 - FY2018-Q1買収後の借入金増加・支払利息増加を確認有価証券報告書
「また、経常利益は借入金の増加により支払利息は増加したものの、為替が円安に転じたことから為替差益を計上したことなどにより、前年同期比46.3％増加の30億46百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益も前年同期比30.9％増加の17億85百万円となりました。」
買収資金調達後の借入金増加に伴い支払利息が増加したという実績を記載している。 - FY2017達成有価証券報告書
「これは、短期借入れによる収入が150億65百万円あったことと、非支配株主からの払込みによる収入が118億17百万円あったことが主な要因です。」
ハーモニック・ドライブ・アーゲーの買収を実行し、短期借入れ150億65百万円および非支配株主からの払込み118億17百万円を含む資金調達実績を記載している。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「自己資金及び銀行借り入れを予定しております。」
買収価額156百万ユーロ（予定）について、自己資金と銀行借入を組み合わせて調達する方針を示している。銀行との金銭消費貸借契約には平成29年3月31日のコミットメント期限と平成29年12月28日の満期日が設定されている。