CUB買収に伴うブリッジローンの恒久化とグリーンボンド発行
FY2020-Q3に初出。9回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2023。
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- FY2023前進有価証券報告書
「当社グループは資本負債比率に基づいて資本をモニタリングしております。」
FCF年平均2,266億円、Net Debt/EBITDA3.08倍、資本負債比率60.9％となり、買収後の債務削減と成長投資余力の確保を進めた。 - FY2022前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において発行された社債は以下のとおりであります。提出会社 第17回無担保社債 2022年６月１日 50,000百万円 2027年６月１日（0.290％） 提出会社 第18回無担保社債 2022年６月１日 10,000百万円 2032年６月１日（0.469％）」
2022年6月に50,000百万円と10,000百万円の無担保社債を発行し、買収後の債務返済・資金調達を継続した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において発行された社債は以下のとおりであります。提出会社 第17回無担保社債 2022年６月１日 50,000百万円 2027年６月１日（0.290％） 提出会社 第18回無担保社債 2022年６月１日 10,000百万円 2032年６月１日（0.469％）」
2022年6月に50,000百万円と10,000百万円の無担保社債を発行し、既存社債140,000百万円を償還した。買収後の資金調達・返済を継続して実行した。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済による金融債務の減少があり、3,203億２千５百万円（前期比：１兆2,770億８千４百万円の支出増）の支出となりました。」
CUB事業取得後の短期借入金返済を進め、財務活動によるキャッシュ・フローは3,203億25百万円の支出となり、金融債務の圧縮を実行した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済による金融債務の減少があり、2,495億６千７百万円（前年同期比：１兆3,493億９千７百万円の支出増）の支出となりました。」
CUB事業取得後の短期借入金返済を進め、財務活動によるキャッシュ・フローは2,495億67百万円の支出となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済による金融債務の減少があり、1,572億７千６百万円（前年同期比：１兆3,494億１千８百万円の支出増）の支出となりました。」
CUB事業取得後の金融債務について短期借入金の返済を進め、財務活動によるキャッシュ・フローは1,572億76百万円の支出となった。また、ユーロ建て普通社債等を発行した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済による金融債務の減少があり、622億９千３百万円（前年同期比：975億７千１百万円の支出増）の支出となりました。」
CUB事業取得後の短期借入金返済を進め、金融債務の減少を実現した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社は、以下の条件で公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）を発行いたしました。…社債総額 3,000億円…資金使途 全額をCUB事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン１兆1,850億円の返済資金の一部に充当」
CUB買収資金について、新株発行、ハイブリッド社債、普通社債、ユーロ建社債等によるブリッジローン恒久化・返済を実行した。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「当社は、以下の条件で公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）を発行いたしました。…社債総額 3,000億円…資金使途 全額をCUB事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン１兆1,850億円の返済資金の一部に充当」
CUB事業買収に伴うブリッジローン返済の一部に充当する資金調達として、3000億円の公募ハイブリッド社債、1000億円の普通社債、8億ユーロのユーロ建社債等を発行し、環境用途として100億円のグリーンボンドも発行した。