Permanent financing of the bridge loan related to the acquisition of CUB and issuance of green bonds
First written in FY2020-Q3. 8 of 9 entries say "Advanced", first in FY2020. Latest entry: FY2023.
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- FY2023AdvancedAnnual report
「当社グループは資本負債比率に基づいて資本をモニタリングしております。」
FCF年平均2,266億円、Net Debt/EBITDA3.08倍、資本負債比率60.9％となり、買収後の債務削減と成長投資余力の確保を進めた。 - FY2022AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において発行された社債は以下のとおりであります。提出会社 第17回無担保社債 2022年６月１日 50,000百万円 2027年６月１日（0.290％） 提出会社 第18回無担保社債 2022年６月１日 10,000百万円 2032年６月１日（0.469％）」
2022年6月に50,000百万円と10,000百万円の無担保社債を発行し、買収後の債務返済・資金調達を継続した。 - FY2022-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において発行された社債は以下のとおりであります。提出会社 第17回無担保社債 2022年６月１日 50,000百万円 2027年６月１日（0.290％） 提出会社 第18回無担保社債 2022年６月１日 10,000百万円 2032年６月１日（0.469％）」
2022年6月に50,000百万円と10,000百万円の無担保社債を発行し、既存社債140,000百万円を償還した。買収後の資金調達・返済を継続して実行した。 - FY2021AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済による金融債務の減少があり、3,203億２千５百万円（前期比：１兆2,770億８千４百万円の支出増）の支出となりました。」
CUB事業取得後の短期借入金返済を進め、財務活動によるキャッシュ・フローは3,203億25百万円の支出となり、金融債務の圧縮を実行した。 - FY2021-Q3AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済による金融債務の減少があり、2,495億６千７百万円（前年同期比：１兆3,493億９千７百万円の支出増）の支出となりました。」
CUB事業取得後の短期借入金返済を進め、財務活動によるキャッシュ・フローは2,495億67百万円の支出となった。 - FY2021-Q2AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済による金融債務の減少があり、1,572億７千６百万円（前年同期比：１兆3,494億１千８百万円の支出増）の支出となりました。」
CUB事業取得後の金融債務について短期借入金の返済を進め、財務活動によるキャッシュ・フローは1,572億76百万円の支出となった。また、ユーロ建て普通社債等を発行した。 - FY2021-Q1AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返済による金融債務の減少があり、622億９千３百万円（前年同期比：975億７千１百万円の支出増）の支出となりました。」
CUB事業取得後の短期借入金返済を進め、金融債務の減少を実現した。 - FY2020AdvancedAnnual report
「The Company issued public hybrid bonds with subordinated terms under the following conditions. Total bond amount: ¥300 billion. Use of proceeds: the entire amount was used in part to repay the ¥1.185 trillion bridge loan borrowed from financial institutions in connection with the acquisition of the CUB business.」
CUB買収資金について、新株発行、ハイブリッド社債、普通社債、ユーロ建社債等によるブリッジローン恒久化・返済を実行した。 - FY2020-Q3First statedAnnual report
「The Company issued public hybrid bonds with subordinated terms under the following conditions. Total bond amount: ¥300 billion. Use of proceeds: the entire amount was used in part to repay the ¥1.185 trillion bridge loan borrowed from financial institutions in connection with the acquisition of the CUB business.」
The Group issued ¥300 billion of public hybrid bonds, ¥100 billion of ordinary bonds and €800 million of euro-denominated bonds to refinance part of the bridge loan for the CUB acquisition, and also issued ¥10 billion of green bonds for environmental purposes.