Financing Through a Third-Party Allotment and Stock Acquisition Rights

「財務活動の結果獲得した資金は581,639千円（前連結会計年度は1,167,194千円の獲得）となりました。これは、株式の発行による収入448,727千円、新株予約権の発行による収入132,912千円があったことによるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は579,081千円（前年同期は5,838千円の資金の使用）となりました。これは、株式の発行による収入446,169千円、新株予約権の発行による収入132,912千円があったことによるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は1,167,194千円（前連結会計年度は14,001千円の獲得）となりました。これは主に、株式の発行による収入1,177,178千円があったことによるものであります。」

「当社は、2023年６月26日付で、第13回新株予約権の行使を受けました。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が12,224千円、資本剰余金が12,224千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が22,224千円、資本剰余金が394,088千円となっております。」

「当社は、2021年11月５日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月29日付で当社を株式交付親会社、株式会社サイト・パブリスを株式交付子会社とする株式交付を実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が308,039千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が381,864千円となっております。」

「財務活動の結果獲得した資金は12,597千円（前年同期は10,919千円の資金の獲得）となりました。これは主に、株式の発行による収入14,000千円、長期借入金の返済による支出1,200千円があったことによるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は12,800千円（前年同期は10,919千円の資金の獲得）となりました。これは主に、株式の発行による収入14,000千円、長期借入金の返済による支出1,200千円があったことによるものであります。」

「当社は、2020年４月１日付で、第11回新株予約権の行使を受けました。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が7,049千円、資本剰余金が7,049千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が104,633千円、資本剰余金が518,781千円となっております。」

「さらに、2019年11月25日付「株式会社ジェクシードとの資本業務提携に関するお知らせ」にて開示のとおり、第三者割当増資により77,700千円の資金調達を行っております。」

「当社は、2019年12月11日付で、株式会社ジェクシードから第三者割当増資の払込みを受けました。また、当第３四半期連結累計期間において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権及び第13回新株予約権の行使を受けました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が49,962千円、資本準備金が49,962千円増加し」

「当社は、当第２四半期連結累計期間において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権及び第13回新株予約権の行使を受けました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が11,112千円、資本準備金が11,112千円増加し」

「当連結会計年度末における純資産合計は161,469千円となり、前連結会計年度末に比べ250,596千円増加いたしました。これは主に親会社株主に帰属する当期純損失272,563千円を計上した一方で、第三者割当増資による払込み及び新株予約権の行使により株主資本が528,146千円増加したことによるものであります。」

「当第３四半期連結累計期間において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権及び第10回新株予約権の行使を受けました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が210,589千円、資本剰余金が210,589千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が4,199,966千円、資本剰余金が4,059,945千円となっております。」

「当第２四半期連結累計期間において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使を受けました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が155,002千円、資本準備金が155,002千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が4,144,378千円、資本準備金が4,004,357千円となっております。」

「当第１四半期連結累計期間においては、当社グループは第三者割当による新株式、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行による約20億円の資金調達の実施を決定し、早期の債務超過解消に向けて資本の増強を進めるとともに、コミュニケーションソフトウエア関連事業・コミュニケーションインフラ関連事業の売上拡大、また、急成長分野として期待するボイスコンピューティング分野にて展開するAIロボット技術「commubo（コミュボ）」の開発などを順調に進めております。」

「この増資等によって調達した資金につきましては、借入金の返済、運転資金、ボイスコンピューティング事業開発資金及びボイスコンピューティング事業開発のためのＭ＆Ａ等の資金とする予定であります。」

「当第３四半期連結累計期間において、資本金が288,442千円、資本準備金が366,261千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が3,989,366千円、資本準備金が3,849,344千円となっております。」

「当社グループは、Ｏａｋキャピタル株式会社を割当先とする第三者割当により発行される新株式の発行並びに第９回新株予約権の発行及び行使によって調達した1,518,188千円の資金により、平成28年４月26日に株式会社筆まめ、平成28年９月20日に株式会社AWESOME JAPANを子会社化しており、さらに平成28年11月14日に有限会社グッドスタイルカンパニーを子会社化しました。」

「当第１四半期連結累計期間において、資本金が255,109千円、資本準備金が255,109千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,956,033千円、資本準備金が3,738,193千円となっております。」

「Ｏａｋキャピタル株式会社を割当先とする第三者割当により発行される新株式の発行並びに第９回新株予約権の発行及び行使によって当連結会計年度末までに調達した1,014,209千円の資金」