読む価値
81重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
1684064200
円（払込金額の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式 969,600 株 / 自己株式 普通株式 119,000 株 / 合計 1,088,600 株
鈴与建設株式会社484,800株
ツネイシホールディングス株式会社484,800株
両備ホールディングス株式会社119,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,547円
発行価額の総額
1,684,064,200円（新株式発行1,499,971,200円、自己株式処分184,093,000円）
調達する資金の額
払込金額の総額1,684,064,200円、差引手取概算額1,665,564,200円
発行諸費用の概算額
18,500,000円
資金の具体的な使途
人材関連費用金額 585百万円・支出予定時期 2026年1月～2027年12月
運転資金(大型物件受注対応)金額 480百万円・支出予定時期 2026年1月
設備投資(基幹システム)資金金額 600百万円・支出予定時期 2026年3月～2030年12月
既存の株式数と、増える分
+10.47%増える割合
10,397,100株11,485,700株
10.47％（議決権総数に対する割合10.60％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社エイ・クリエイツ / 持株比率 13.35％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) / 持株比率 6.44％名称 ガリレイ株式会社 / 持株比率 5.90％名称 両備ホールディングス株式会社 / 持株比率 5.25％名称 鈴与建設株式会社 / 持株比率 4.27％名称 ツネイシホールディングス株式会社 / 持株比率 4.27％名称 望月圭一郎 / 持株比率 2.58％名称 ラックランド社員持株会 / 持株比率 2.26％名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) / 持株比率 1.64％名称 株式会社日本カストディ銀行(信託口) / 持株比率 0.63％
割当予定先の保有方針
本第三者割当により取得する株式を2025年12月26日付で野村信託銀行株式会社に信託譲渡し、各割当予定先が受益者として中長期に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、内容を会社に書面報告すること等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
2025年12月22日
払込金額の算定根拠
取締役会決議直前営業日（2025年12月4日）の終値1,718円を基準に10％ディスカウントして1,547円。直近1か月平均1,531円に対して1.05％、直近3か月平均1,347円に対して14.85％、直近6か月平均1,227円に対して26.08％のプレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
業績への影響
本第三者割当が業績に与える影響は軽微であります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式 969,600 株 / 自己株式 普通株式 119,000 株 / 合計 1,088,600 株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,547円 |
| 発行価額の総額 | 1,684,064,200円（新株式発行1,499,971,200円、自己株式処分184,093,000円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,684,064,200円、差引手取概算額1,665,564,200円 |
| 発行諸費用の概算額 | 18,500,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 人材関連費用 / 金額 585百万円 / 支出予定時期 2026年1月～2027年12月、内容 運転資金(大型物件受注対応) / 金額 480百万円 / 支出予定時期 2026年1月、内容 設備投資(基幹システム)資金 / 金額 600百万円 / 支出予定時期 2026年3月～2030年12月 |
| 払込期日 | 2025年12月22日 |
| 割当予定先 | 名称 鈴与建設株式会社 / 株数 484,800株、名称 ツネイシホールディングス株式会社 / 株数 484,800株、名称 両備ホールディングス株式会社 / 株数 119,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当により取得する株式を2025年12月26日付で野村信託銀行株式会社に信託譲渡し、各割当予定先が受益者として中長期に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、内容を会社に書面報告すること等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 10.47％（議決権総数に対する割合10.60％） |
| 発行済株式総数 | 10,397,100株 → 11,485,700株（10.47％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議直前営業日（2025年12月4日）の終値1,718円を基準に10％ディスカウントして1,547円。直近1か月平均1,531円に対して1.05％、直近3か月平均1,347円に対して14.85％、直近6か月平均1,227円に対して26.08％のプレミアム。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社エイ・クリエイツ / 持株比率 13.35％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) / 持株比率 6.44％、名称 ガリレイ株式会社 / 持株比率 5.90％、名称 両備ホールディングス株式会社 / 持株比率 5.25％、名称 鈴与建設株式会社 / 持株比率 4.27％、名称 ツネイシホールディングス株式会社 / 持株比率 4.27％、名称 望月圭一郎 / 持株比率 2.58％、名称 ラックランド社員持株会 / 持株比率 2.26％、名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) / 持株比率 1.64％、名称 株式会社日本カストディ銀行(信託口) / 持株比率 0.63％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当が業績に与える影響は軽微であります。 |
この書類が述べていない項目（12件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。施工管理担当者の増員、データに基づく経営のための基幹システム再整備、大型物件への対応に必要な運転資金の確保、財務基盤の強化及び中長期的な企業価値の向上。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。