読む価値
68注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
94.4
％（対象事業売上高／当社単体実績、2023年12月期）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本吸収分割相手方（対象会社）GMOアドパートナーズ株式会社
開示した会社ＧＭＯインターネットグループ
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで190日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
総合ネットメディア・広告事業
所在地 東京都渋谷区資本金 1,301百万円設立年月日 1999年９月８日
売上高14,903百万円（2023年12月期）
営業利益△25百万円（2023年12月期）
当期純利益40百万円（2023年12月期、親会社株主に帰属する当期純利益）
純資産5,242百万円（2023年12月期）
対価と費用
取得価額現金による取得価額の記載なし（対象事業の対価はGMO-AP普通株式257,941,328株）
対価の種類株式（GMO-AP普通株式257,941,328株を当社に割当交付予定）
合併比率・株式交換比率該当なし。株式割当比率は16.00（GMO-APの株式価値を1とした場合）
のれんの金額発生しない見込み（共通支配下の取引。償却期間の記載なし）
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
当社の連結業績に与える影響は軽微であると考えております。今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。
手続きと前提
価額算定の方法対象事業：類似会社比較法、DCF法。GMO-AP普通株式：市場株価法、類似会社比較法、DCF法
第三者算定機関デロイトトーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、株式会社KPMG FAS
特別委員会設置あり。岩濱みゆき氏、杉野知包氏、鮎川拓弥氏の３名。GMO-APから独立した社外取締役・監査等委員で構成。
実行の前提条件GMO-APの臨時株主総会における本吸収分割契約の承認（2024年９月11日予定）。本吸収分割の効力発生を条件として、GMO-APの商号変更、代表取締役の選任、資本金の減少に関する議案も付議予定。
取得後の経営体制分割会社はGMOインターネットグループ株式会社としてグループ会社の経営管理等及び暗号資産事業を行う。承継会社はGMOインターネット株式会社へ商号変更予定、代表取締役社長執行役員に伊藤正氏が就任予定、資本金は500百万円へ減少予定。従業員の処遇については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本吸収分割 |
| 相手方の名称 | GMOアドパートナーズ株式会社 |
| 対象会社の名称 | GMOアドパートナーズ株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 総合ネットメディア・広告事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都渋谷区 |
| 対象会社の資本金 | 1,301百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 1999年９月８日 |
| 対象会社の売上高 | 14,903百万円（2023年12月期） |
| 対象会社の営業利益 | △25百万円（2023年12月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 40百万円（2023年12月期、親会社株主に帰属する当期純利益） |
| 対象会社の純資産 | 5,242百万円（2023年12月期） |
| 取得価額 | 現金による取得価額の記載なし（対象事業の対価はGMO-AP普通株式257,941,328株） |
| 対価の種類 | 株式（GMO-AP普通株式257,941,328株を当社に割当交付予定） |
| 合併比率・株式交換比率 | 該当なし。株式割当比率は16.00（GMO-APの株式価値を1とした場合） |
| 取得株式数 | 257,941,328株（GMO-APが当社に割当交付予定。議決権数は記載なし） |
| 議決権所有割合 | 異動前 57.01％（間接保有を含む、2023年12月31日現在）（異動後は非開示） |
| のれんの金額 | 発生しない見込み（共通支配下の取引。償却期間の記載なし） |
| 業績への影響 | 当社の連結業績に与える影響は軽微であると考えております。今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。 |
| 取締役会決議日 | 2024年６月25日 |
| 契約締結日 | 2024年６月25日 |
| 実行日・効力発生日 | 2025年１月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | 対象事業：類似会社比較法、DCF法。GMO-AP普通株式：市場株価法、類似会社比較法、DCF法 |
| 第三者算定機関 | デロイトトーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、株式会社KPMG FAS |
| 特別委員会 | 設置あり。岩濱みゆき氏、杉野知包氏、鮎川拓弥氏の３名。GMO-APから独立した社外取締役・監査等委員で構成。 |
| 実行の前提条件 | GMO-APの臨時株主総会における本吸収分割契約の承認（2024年９月11日予定）。本吸収分割の効力発生を条件として、GMO-APの商号変更、代表取締役の選任、資本金の減少に関する議案も付議予定。 |
| 取得後の経営体制 | 分割会社はGMOインターネットグループ株式会社としてグループ会社の経営管理等及び暗号資産事業を行う。承継会社はGMOインターネット株式会社へ商号変更予定、代表取締役社長執行役員に伊藤正氏が就任予定、資本金は500百万円へ減少予定。従業員の処遇については非開示 |
この書類が述べていない項目（6件）
取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。AIロボティクス革命に向けた体制を強化し、商流を整理してシナジー創出を円滑にするため。また、インターネットインフラ事業とGMO-APの広告・メディア事業を統合して迅速な事業展開を進め、両社の持続的成長と企業価値の最大化、グループ経営機能の強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。