読む価値
77重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
18062
百万円（手取概算額合計上限）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、JICVGI オポチュニティファンド 1 号投資事業有限責任組合、高砂熱学工業株式会社、栗田工業株式会社、株式会社日本政策投資銀行及び赤浦徹氏を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）
発行・処分する株式数
公募19,220,000株、並行第三者割当18,375,800株、本件第三者割当は上限2,583,000株相当（払込金額の総額上限から算出される株数は本文に明記なし）
割当予定先
名称 JICVGI オポチュニティファンド 1 号投資事業有限責任組合 / 株数 6,410,200株、名称 高砂熱学工業株式会社 / 株数 6,410,200株、名称 栗田工業株式会社 / 株数 4,273,500株、名称 株式会社日本政策投資銀行 / 株数 1,068,300株、名称 赤浦徹氏 / 株数 213,600株、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 株数 非開示
公募の発行価格（募集価格）468円／株、公募の払込金額443.04円／株、並行第三者割当の払込金額468円／株、本件第三者割当の払込金額443.04円／株
発行価額の総額
公募8,994,960,000円、並行第三者割当の払込金額の総額8,599,874,400円、本件第三者割当は払込金額の総額上限1,144,372,320円
調達する資金の額
払込金額の総額：公募8,515,228,800円、並行第三者割当8,599,874,400円、本件第三者割当上限1,144,372,320円。差引手取概算額：合計上限18,062百万円（国内一般募集5,359百万円、海外募集3,070百万円、並行第三者割当8,498百万円、本件第三者割当上限1,133百万円）
資金の具体的な使途
ミッション３の打上げ費用及び開発費用金額 4,794百万円・支出予定時期 2025年10月～2027年６月
補助金支給の対象外となるミッション４の打上げ費用及び開発費用金額 9,472百万円・支出予定時期 2025年10月～2028年１月
その他運転資金金額 3,796百万円・支出予定時期 2025年10月～2027年３月
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数2,583,000株、第三者割当の上限株数非開示（払込金額の総額上限1,144,372,320円）
払込期日
公募及び並行第三者割当：2025年10月21日、本件第三者割当：2025年11月13日
払込金額の算定根拠
公募の発行価格及び売出価格は2025年10月15日の終値520円を基準に10.00％ディスカウント。公募の払込金額及び本件第三者割当の払込金額は443.04円、並行第三者割当の払込金額は468円。これらの算定基準の詳細は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、JICVGI オポチュニティファンド 1 号投資事業有限責任組合、高砂熱学工業株式会社、栗田工業株式会社、株式会社日本政策投資銀行及び赤浦徹氏を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資） |
| 発行・処分する株式数 | 公募19,220,000株、並行第三者割当18,375,800株、本件第三者割当は上限2,583,000株相当（払込金額の総額上限から算出される株数は本文に明記なし） |
| 発行価額・処分価額 | 公募の発行価格（募集価格）468円／株、公募の払込金額443.04円／株、並行第三者割当の払込金額468円／株、本件第三者割当の払込金額443.04円／株 |
| 発行価額の総額 | 公募8,994,960,000円、並行第三者割当の払込金額の総額8,599,874,400円、本件第三者割当は払込金額の総額上限1,144,372,320円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募8,515,228,800円、並行第三者割当8,599,874,400円、本件第三者割当上限1,144,372,320円。差引手取概算額：合計上限18,062百万円（国内一般募集5,359百万円、海外募集3,070百万円、並行第三者割当8,498百万円、本件第三者割当上限1,133百万円） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ミッション３の打上げ費用及び開発費用 / 金額 4,794百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2027年６月、内容 補助金支給の対象外となるミッション４の打上げ費用及び開発費用 / 金額 9,472百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2028年１月、内容 その他運転資金 / 金額 3,796百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2027年３月 |
| 払込期日 | 公募及び並行第三者割当：2025年10月21日、本件第三者割当：2025年11月13日 |
| 割当予定先 | 名称 JICVGI オポチュニティファンド 1 号投資事業有限責任組合 / 株数 6,410,200株、名称 高砂熱学工業株式会社 / 株数 6,410,200株、名称 栗田工業株式会社 / 株数 4,273,500株、名称 株式会社日本政策投資銀行 / 株数 1,068,300株、名称 赤浦徹氏 / 株数 213,600株、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 株数 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 公募の発行価格及び売出価格は2025年10月15日の終値520円を基準に10.00％ディスカウント。公募の払込金額及び本件第三者割当の払込金額は443.04円、並行第三者割当の払込金額は468円。これらの算定基準の詳細は非開示。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数2,583,000株、第三者割当の上限株数非開示（払込金額の総額上限1,144,372,320円） |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、ミッション3・ミッション4の打上げ費用及び開発費用、その他運転資金に充当する予定です。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。