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海外募集による新株式発行のご報告

海外募集により、普通株式1,025万株を新たに発行し、約83.6億円を調達した。3月13日に決議した発行について、発行株式数と発行価格などの条件が確定した。

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規模
8357747500
円
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

海外募集による新株式発行

発行・処分する株式数10,250,000株

新株式10,250,000株

割当予定先
海外市場における募集(特定の割当予定先は記載なし)
871円/株
発行価額の総額8,927,750,000円
調達する資金の額
払込金額の総額8,927,750,000円、差引手取概算額8,076百万円
発行諸費用の概算額
851百万円(発行価額の総額8,927,750,000円から差引手取概算額8,076百万円を差し引いた概算額)
資金の具体的な使途
リレー通信衛星2基の一部購入代金金額 約18億円
打上サービスの一部購入代金金額 約21億円
APEX 1.0ランダーの一部製造費用金額 約32億円
その他運転資金金額 約10億円
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC Nikko Capital Markets Limited
払込期日
2024年3月28日
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数新株式10,250,000株
発行価額・処分価額871円/株
発行価額の総額8,927,750,000円
調達する資金の額払込金額の総額8,927,750,000円、差引手取概算額8,076百万円
発行諸費用の概算額851百万円(発行価額の総額8,927,750,000円から差引手取概算額8,076百万円を差し引いた概算額)
資金の具体的な使途内容 リレー通信衛星2基の一部購入代金 / 金額 約18億円 / 支出予定時期 非開示、内容 打上サービスの一部購入代金 / 金額 約21億円 / 支出予定時期 非開示、内容 APEX 1.0ランダーの一部製造費用 / 金額 約32億円 / 支出予定時期 非開示、内容 その他運転資金 / 金額 約10億円 / 支出予定時期 非開示
払込期日2024年3月28日
割当予定先海外市場における募集(特定の割当予定先は記載なし)
引受人・主幹事SMBC Nikko Capital Markets Limited
この書類が述べていない項目(18件)
割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

3つのミッションを並行して開発するため、安定的に実行可能な財務バッファを確保する必要があると判断したため。調達資金は主にミッション3に充当し、ミッション3の実施の確実性を高め、将来のミッションにつなげるためとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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