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会社の説明から読み取った方向です。規模
20591900
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数
普通株式20,591,900株（買取引受け対象16,539,700株、追加的な買取引受け対象の上限4,052,200株）
割当予定先
SMBC Nikko Capital Markets Limited（全株式を買取引受け）
発行価格等決定日に決定。払込金額はブックビルディング方式により決定
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：14,569百万円
資金の具体的な使途
当社米国法人への投融資資金。主に、ミッション3で利用するリレー衛星2基の購入代金の一部金額 1,829百万円・支出予定時期 2025年11月まで
ミッション3で利用するSpaceX社のファルコン9の打上代金の一部金額 5,750百万円・支出予定時期 2025年11月まで
ミッション3のランダー製造費用の一部金額 3,921百万円・支出予定時期 2025年11月まで
その他運転資金。今後予定しているミッションの開発に係る部材の購入費や人件費等、事業運営に必要となる運転資金金額 3,069百万円・支出予定時期 2025年3月まで
既存の株式数と、増える分
+24.90%増える割合
82,698,563株103,290,463株
約24.90％（本海外募集による増加株式数20,591,900株／現在の発行済株式総数82,698,563株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
本海外募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間（発行価格等決定日から開始）
譲渡制限の解除条件
引受人の事前の書面による同意がある場合。引受人は裁量で合意内容の一部若しくは全部を解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有する
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC Nikko Capital Markets Limited（単独ブックランナー兼主幹事会社）
払込期日
2024年3月28日から2024年4月2日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日が3月25日又は3月26日の場合は3月28日、3月27日の場合は4月1日、3月28日の場合は4月2日）
払込金額の算定根拠
ブックビルディング方式。発行価格は、発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値（当日に終値がない場合は直前の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年7月28日 / 種類 有償第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 4,236,398千円、時期 2021年8月31日 / 種類 有償第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 1,080,016千円、時期 2021年10月22日 / 種類 有償第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 249,976千円、時期 2023年4月11日 / 種類 新規上場時有償一般募集増資による新株式の発行 / 金額 6,197,076千円、時期 2023年5月10日 / 種類 有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）による新株式の発行 / 金額 290,440千円
業績への影響
本海外募集による2024年3月期通期連結業績予想に与える影響は軽微と考えている。今後、業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には速やかに開示する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式20,591,900株（買取引受け対象16,539,700株、追加的な買取引受け対象の上限4,052,200株） |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日に決定。払込金額はブックビルディング方式により決定 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：14,569百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社米国法人への投融資資金。主に、ミッション3で利用するリレー衛星2基の購入代金の一部 / 金額 1,829百万円 / 支出予定時期 2025年11月まで、内容 ミッション3で利用するSpaceX社のファルコン9の打上代金の一部 / 金額 5,750百万円 / 支出予定時期 2025年11月まで、内容 ミッション3のランダー製造費用の一部 / 金額 3,921百万円 / 支出予定時期 2025年11月まで、内容 その他運転資金。今後予定しているミッションの開発に係る部材の購入費や人件費等、事業運営に必要となる運転資金 / 金額 3,069百万円 / 支出予定時期 2025年3月まで |
| 払込期日 | 2024年3月28日から2024年4月2日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日が3月25日又は3月26日の場合は3月28日、3月27日の場合は4月1日、3月28日の場合は4月2日） |
| 割当予定先 | SMBC Nikko Capital Markets Limited（全株式を買取引受け） |
| 希薄化率 | 約24.90％（本海外募集による増加株式数20,591,900株／現在の発行済株式総数82,698,563株） |
| 発行済株式総数 | 82,698,563株 → 103,290,463株（約24.90％） |
| 払込金額の算定根拠 | ブックビルディング方式。発行価格は、発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値（当日に終値がない場合は直前の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定 |
| 譲渡制限期間 | 本海外募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間（発行価格等決定日から開始） |
| 譲渡制限の解除条件 | 引受人の事前の書面による同意がある場合。引受人は裁量で合意内容の一部若しくは全部を解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有する |
| 引受人・主幹事 | SMBC Nikko Capital Markets Limited（単独ブックランナー兼主幹事会社） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年7月28日 / 種類 有償第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 4,236,398千円、時期 2021年8月31日 / 種類 有償第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 1,080,016千円、時期 2021年10月22日 / 種類 有償第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 249,976千円、時期 2023年4月11日 / 種類 新規上場時有償一般募集増資による新株式の発行 / 金額 6,197,076千円、時期 2023年5月10日 / 種類 有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）による新株式の発行 / 金額 290,440千円 |
| 業績への影響 | 本海外募集による2024年3月期通期連結業績予想に与える影響は軽微と考えている。今後、業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には速やかに開示する |
この書類が述べていない項目（13件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。月面ミッションの開発、衛星購入、打上げ、ランダー製造などの成長投資に必要な資金と、事業運営に必要な財務バッファーを確保するため。また、投資家層の拡大、株主構成の多様化、株式流動性の向上も企図している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。