読む価値
77重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1242900
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか1,242,900株
1,242,900株（新株）
SMBC日興証券株式会社：1,242,900株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき198.90円（募集株式の払込金額）、1株につき233.68円（割当価格）
発行価額の総額
247,212,810円（募集株式の払込金額の総額）、290,440,872円（割当価格の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額247,212,810円、手取概算額289,424千円
資金の具体的な使途
ミッション２の打上代金
ミッション２で利用するランダー製造費用
連結子会社への投融資
残額：将来における当社の成長に寄与する支出又は投資
既存の株式数と、増える分
+1.55%増える割合
80,420,620株81,663,520株
約1.55%（1,242,900株÷80,420,620株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数1,242,900株、第三者割当の上限株数非開示
払込期日
2023年5月10日
払込金額の算定根拠
オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当であり、割当価格233.68円は東京証券取引所グロース市場への上場に伴う国内募集の引受価額と同額。終値・平均株価に対する率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年3月8日及び2023年3月27日決議 / 種類 公募による募集株式発行（国内募集・海外募集） / 金額 国内募集の差引手取概算額4,079,290千円、海外募集の差引手取概算額1,523,786千円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 1,242,900株（新株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき198.90円（募集株式の払込金額）、1株につき233.68円（割当価格） |
| 発行価額の総額 | 247,212,810円（募集株式の払込金額の総額）、290,440,872円（割当価格の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額247,212,810円、手取概算額289,424千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ミッション２の打上代金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 ミッション２で利用するランダー製造費用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 連結子会社への投融資 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 残額：将来における当社の成長に寄与する支出又は投資 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2023年5月10日 |
| 割当予定先 | SMBC日興証券株式会社：1,242,900株 |
| 希薄化率 | 約1.55%（1,242,900株÷80,420,620株） |
| 発行済株式総数 | 80,420,620株 → 81,663,520株（約1.55%） |
| 払込金額の算定根拠 | オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当であり、割当価格233.68円は東京証券取引所グロース市場への上場に伴う国内募集の引受価額と同額。終値・平均株価に対する率は非開示 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数1,242,900株、第三者割当の上限株数非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年3月8日及び2023年3月27日決議 / 種類 公募による募集株式発行（国内募集・海外募集） / 金額 国内募集の差引手取概算額4,079,290千円、海外募集の差引手取概算額1,523,786千円 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに伴い、株主である袴田武史から借り入れた当社株式をSMBC日興証券へ返還するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。