読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
500
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数
転換価額未定のため算出していない
割当予定先
幹事引受会社による総額個別買取引受け。個別の投資家名・人数・株数は非開示
2033年満期：本社債の額面金額の102.5％、2034年満期：本社債の額面金額の102.5％
発行価額の総額
2033年満期：250億円及び代替新株予約権付社債券に係る額面金額合計額、2034年満期：250億円及び代替新株予約権付社債券に係る額面金額合計額
調達する資金の額
発行手取金約500億円。差引手取概算額の別記載は非開示
資金の具体的な使途
鉄道関連投資（駅機能の高度化、駅及び運転業務の効率化等）金額 約70億円・支出予定時期 2025年３月期までを目処
不動産関連投資（沿線駅周辺開発、収益ビル取得等）金額 約230億円・支出予定時期 2025年３月期までを目処
上記の合計額を差し引いた残額を、期限を迎える社債及び借入金の返済資金に充当金額 残額・支出予定時期 2026年３月末まで
発行済株式総数
転換価額が未定のため算出していない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額は当初未定。引受契約書締結日における終値に1.0を乗じた額を下回らない。株式発行等の一定事由により調整される
行使期間
2033年満期：2024年７月１日から2033年６月３日まで、2034年満期：2024年７月１日から2034年６月２日まで
新株予約権の個数
2033年満期：2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数、2034年満期：2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数、未行使残：非開示
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2029年３月31日まで転換・行使に制限。株式等の発行に関するロックアップは引受契約締結日から払込期日後180日間
譲渡制限の解除条件
2029年３月31日までは、各四半期末に終了する20連続取引日において株価終値が転換価額の130％を超えた場合などに限り、直後の四半期に行使可能
募集の体制
引受人・主幹事
Morgan Stanley & Co. International plcDaiwa Capital Markets Europe Limited
払込期日
2024年６月17日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
当初転換価額は、引受契約書締結日における東京証券取引所の当社普通株式終値に1.0を乗じた額以上とし、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
2024年５月30日付の取締役会決議
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年８月25日 / 種類 譲渡制限付株式としての自己株式の処分 / 金額 63,931,770円、時期 2023年８月24日 / 種類 譲渡制限付株式としての自己株式の処分 / 金額 73,273,238円
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 転換価額未定のため算出していない |
| 発行価額・処分価額 | 2033年満期：本社債の額面金額の102.5％、2034年満期：本社債の額面金額の102.5％ |
| 発行価額の総額 | 2033年満期：250億円及び代替新株予約権付社債券に係る額面金額合計額、2034年満期：250億円及び代替新株予約権付社債券に係る額面金額合計額 |
| 調達する資金の額 | 発行手取金約500億円。差引手取概算額の別記載は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 鉄道関連投資（駅機能の高度化、駅及び運転業務の効率化等） / 金額 約70億円 / 支出予定時期 2025年３月期までを目処、内容 不動産関連投資（沿線駅周辺開発、収益ビル取得等） / 金額 約230億円 / 支出予定時期 2025年３月期までを目処、内容 上記の合計額を差し引いた残額を、期限を迎える社債及び借入金の返済資金に充当 / 金額 残額 / 支出予定時期 2026年３月末まで |
| 払込期日 | 2024年６月17日（ロンドン時間） |
| 割当予定先 | 幹事引受会社による総額個別買取引受け。個別の投資家名・人数・株数は非開示 |
| 希薄化率 | 転換価額が未定のため算出していない |
| 払込金額の算定根拠 | 当初転換価額は、引受契約書締結日における東京証券取引所の当社普通株式終値に1.0を乗じた額以上とし、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 転換価額は当初未定。引受契約書締結日における終値に1.0を乗じた額を下回らない。株式発行等の一定事由により調整される |
| 行使期間 | 2033年満期：2024年７月１日から2033年６月３日まで、2034年満期：2024年７月１日から2034年６月２日まで |
| 新株予約権の個数 | 2033年満期：2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数、2034年満期：2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数、未行使残：非開示 |
| 譲渡制限期間 | 2029年３月31日まで転換・行使に制限。株式等の発行に関するロックアップは引受契約締結日から払込期日後180日間 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2029年３月31日までは、各四半期末に終了する20連続取引日において株価終値が転換価額の130％を超えた場合などに限り、直後の四半期に行使可能 |
| 引受人・主幹事 | Morgan Stanley & Co. International plc、Daiwa Capital Markets Europe Limited |
| 企業行動規範上の手続 | 2024年５月30日付の取締役会決議 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年８月25日 / 種類 譲渡制限付株式としての自己株式の処分 / 金額 63,931,770円、時期 2023年８月24日 / 種類 譲渡制限付株式としての自己株式の処分 / 金額 73,273,238円 |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません。 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。名駅再開発などに向けた成長投資の継続、長期性資金の低コストでの確保、将来の財務体質強化に備えた柔軟な財務戦略の確保、および転換制限条項等による既存株主への希薄化懸念への配慮。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。