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158716000
株（買付予定数の下限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け及び本株式譲渡（あすか少短）相手方株式会社K891、インシュラントグループ株式会社
開示した会社レオパレス２１
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで1日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
当社グループは、当社及びその関係会社により構成され、「賃貸事業」、「シルバー事業」及び「その他事業」の３つを報告セグメントとしております。賃貸事業は当社グループの中核事業であり、自社物件及び一括借上げ物件の賃貸・管理、アパート等の建築請負、営繕工事、社宅代行、不動産仲介、賃料保証、入居者向けブロードバンドサービス、電力供給サービス、少額短期保険の提供等を行っております。
設立年月日 1973年８月（株式会社ミヤマとして設立）
対価と費用
取得価額普通株式：1株につき1,000円、新株予約権：1個につき99,900円
対価の種類現金（公開買付け。あすか少額短期保険株式譲渡の対価は非開示）
公開買付価格普通株式：1株につき1,000円。第2回、第3回、第4回及び第6回新株予約権：各1個につき99,900円
買付予定数の下限158,716,000株
公開買付期間2026年９月15日から2026年10月30日まで（30営業日）
資金の手当て公開買付者親会社からの出資並びに株式会社みずほ銀行、株式会社ＳＢＩ新生銀行及びドイツ銀行東京支店からの借入れ
手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法又は市場株価基準法、類似会社比較法又は類似企業比較法、ＤＣＦ法
第三者算定機関株式会社ＳＢＩ証券、みずほ証券、株式会社プルータス・コンサルティング
特別委員会設置あり。渡邊顯氏、柴田拓美氏、石井歓氏（いずれも当社独立社外取締役）及び下吹越一孝氏（当社独立社外監査役）の4名で構成。
実行の前提条件本公開買付けの成立等を条件に、決済開始日の前営業日までにあすか少短株式を譲渡する予定。本株式併合は本臨時株主総会の承認後に効力発生を想定。本公開買付けの決済資金の出資及び借入れは本公開買付けの成立等を条件とする。
取得後の経営体制光通信、ＭＢＫＰファンド及びＮＥＣＣＳファンドによる取締役及び監査役の指名権が予定されている。具体的な経営体制は取引完了後に協議して決定する予定。既存従業員の雇用及び処遇等は基本的に現状維持を想定。本取引後、公開買付者を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を予定しているが、時期及び具体的条件は未定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け及び本株式譲渡（あすか少短） |
| 相手方の名称 | 株式会社K891、インシュラントグループ株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社レオパレス２１（公開買付け）、あすか少額短期保険株式会社（株式譲渡） |
| 対象会社の事業内容 | 当社グループは、当社及びその関係会社により構成され、「賃貸事業」、「シルバー事業」及び「その他事業」の３つを報告セグメントとしております。賃貸事業は当社グループの中核事業であり、自社物件及び一括借上げ物件の賃貸・管理、アパート等の建築請負、営繕工事、社宅代行、不動産仲介、賃料保証、入居者向けブロードバンドサービス、電力供給サービス、少額短期保険の提供等を行っております。 |
| 対象会社の設立年月日 | 1973年８月（株式会社ミヤマとして設立） |
| 取得価額 | 普通株式：1株につき1,000円、新株予約権：1個につき99,900円 |
| 対価の種類 | 現金（公開買付け。あすか少額短期保険株式譲渡の対価は非開示） |
| 公開買付価格 | 普通株式：1株につき1,000円。第2回、第3回、第4回及び第6回新株予約権：各1個につき99,900円 |
| 買付予定数の下限 | 158,716,000株 |
| 公開買付期間 | 2026年９月15日から2026年10月30日まで（30営業日） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％相当（本日現在、公開買付者は当社株式及び本新株予約権を所有していない） → 異動後 100％（本取引の実施後、公開買付者は当社株式の全てを所有予定） |
| 資金の手当て | 公開買付者親会社からの出資並びに株式会社みずほ銀行、株式会社ＳＢＩ新生銀行及びドイツ銀行東京支店からの借入れ |
| 取締役会決議日 | 2026年９月14日 |
| 契約締結日 | 2026年９月14日 |
| 実行日・効力発生日 | 本公開買付け：2026年９月15日から2026年10月30日まで。本株式譲渡（あすか少短）：2026年11月（予定）、本公開買付けの決済開始日の前営業日まで。本自己株式取得及び本株式併合：2027年１月（予定）。本吸収合併の時期及び具体的条件は未定。 |
| 価額算定の方法 | 市場株価平均法又は市場株価基準法、類似会社比較法又は類似企業比較法、ＤＣＦ法 |
| 第三者算定機関 | 株式会社ＳＢＩ証券、みずほ証券、株式会社プルータス・コンサルティング |
| 特別委員会 | 設置あり。渡邊顯氏、柴田拓美氏、石井歓氏（いずれも当社独立社外取締役）及び下吹越一孝氏（当社独立社外監査役）の4名で構成。 |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けの成立等を条件に、決済開始日の前営業日までにあすか少短株式を譲渡する予定。本株式併合は本臨時株主総会の承認後に効力発生を想定。本公開買付けの決済資金の出資及び借入れは本公開買付けの成立等を条件とする。 |
| 取得後の経営体制 | 光通信、ＭＢＫＰファンド及びＮＥＣＣＳファンドによる取締役及び監査役の指名権が予定されている。具体的な経営体制は取引完了後に協議して決定する予定。既存従業員の雇用及び処遇等は基本的に現状維持を想定。本取引後、公開買付者を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を予定しているが、時期及び具体的条件は未定。 |
この書類が述べていない項目（12件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率取得株式数のれんの金額特別損益の金額業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。非公開化によって短期的な市場評価に左右されず構造改革を進め、公開買付者らの商材、顧客基盤、ネットワーク、資金力を活用して企業価値を高めるためです。具体的には、管理物件へのサービス導入、新規入居者の獲得、物件オーナーとの関係改善、開発事業の体制拡充、新リース会計基準への対応を進めることが挙げられています。あすか少短については、光通信グループの保険事業に関する知見を活用し、外部代理店チャネルの拡大や販売力強化などにより企業価値向上を図るためとされています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。