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第2回ハイブリッド社債(劣後特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)の発行条件決定に関するお知らせ

既に公表していた第2回ハイブリッド社債について、総額や利率、償還期限などの発行条件を確定した。

読む価値
39定例
5項目のうち3項目からの評価です
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
200
億円(社債の総額)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

一般募集による第2回ハイブリッド社債(劣後特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)の発行

割当予定先
名称 一般募集 / 株数 非開示
募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社SMBC日興証券株式会社
払込期日
2024年9月18日
企業行動規範上の手続
株式会社日本格付研究所より、サステナブルファイナンス・フレームワークが原則等と適合する旨の第三者評価を受けている
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類一般募集による第2回ハイブリッド社債(劣後特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)の発行
払込期日2024年9月18日
割当予定先名称 一般募集 / 株数 非開示
引受人・主幹事みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社
企業行動規範上の手続株式会社日本格付研究所より、サステナブルファイナンス・フレームワークが原則等と適合する旨の第三者評価を受けている
この書類が述べていない項目(23件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2024年8月19日に公表したハイブリッド社債について、発行条件を決定したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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