読む価値
41定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
100
億円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
一般募集によるサステナビリティボンド（第31回無担保社債）の発行
割当予定先
一般募集のため特定の割当予定先なし
調達する資金の額
社債の総額100億円、差引手取概算額非開示
資金の具体的な使途
太陽光発電所への出資資金のリファイナンス
グリーンビルディング認証取得済オフィスビルディング取得資金のリファイナンス
高齢者向け施設の取得資金のリファイナンス
発行済株式総数
該当なし（株式の発行を伴わない）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社（Structuring Agent）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（Structuring Agent）ＳＭＢＣ日興証券株式会社
払込期日
2021年9月17日
企業行動規範上の手続
株式会社日本格付研究所（JCR）より外部評価を取得
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 一般募集によるサステナビリティボンド（第31回無担保社債）の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 調達する資金の額 | 社債の総額100億円、差引手取概算額非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 太陽光発電所への出資資金のリファイナンス / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 グリーンビルディング認証取得済オフィスビルディング取得資金のリファイナンス / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 高齢者向け施設の取得資金のリファイナンス / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2021年9月17日 |
| 割当予定先 | 一般募集のため特定の割当予定先なし |
| 希薄化率 | 該当なし（株式の発行を伴わない） |
| 引受人・主幹事 | みずほ証券株式会社（Structuring Agent）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（Structuring Agent）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 株式会社日本格付研究所（JCR）より外部評価を取得 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行・処分する株式数発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。サステナビリティボンドの発行条件を決定したため。資金使途は、太陽光発電所への出資資金、グリーンビルディング認証取得済オフィスビルディング、高齢者向け施設の取得資金のリファイナンス。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。