読む価値
65注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
500
億円（手取金）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
幹事引受会社の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国を除く）での募集。個別の投資家名・人数は非開示
調達する資金の額
発行による手取金約500億円。差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
当社グループの子会社に対する貸付金その他投融資資金。株式会社エポスカード等における加盟店への決済代金の支払いや加盟店に対する立替払い等に必要な資金、その他の当社グループ子会社におけるシステム・デジタル基盤の整備、その他事業運営に伴う資金需要に充当金額 約350億円・支出予定時期 2026年9月末まで
自己株式取得資金。なお、払込期日以前に自己株式を取得した場合には、その手取金の一部を、当該自己株式取得のために用いた手元資金や借入金の返済に充当金額 約150億円・支出予定時期 2027年5月15日までの期間
発行済株式総数
転換価額が未定のため算出していない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額は未定。引受契約締結日における終値以上。発行後、時価を下回る払込金額での株式発行・自己株式処分、株式分割・併合等の一定事由により調整される
行使期間
2026年9月23日から2031年9月16日まで（行使請求受付場所現地時間）
新株予約権の個数
発行総数5,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残の個数は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Nomura International plc（単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社）
対象者の区分と人数
該当なし（報酬目的の発行ではない）
払込期日
2026年9月9日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
当初転換価額は、引受契約締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない範囲で、投資家の需要状況その他の市場動向を勘案して決定。発行価格は本社債額面の102.5％
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債の額面金額の102.5％（各本社債の額面金額1,000万円） |
| 調達する資金の額 | 発行による手取金約500億円。差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社グループの子会社に対する貸付金その他投融資資金。株式会社エポスカード等における加盟店への決済代金の支払いや加盟店に対する立替払い等に必要な資金、その他の当社グループ子会社におけるシステム・デジタル基盤の整備、その他事業運営に伴う資金需要に充当 / 金額 約350億円 / 支出予定時期 2026年9月末まで、内容 自己株式取得資金。なお、払込期日以前に自己株式を取得した場合には、その手取金の一部を、当該自己株式取得のために用いた手元資金や借入金の返済に充当 / 金額 約150億円 / 支出予定時期 2027年5月15日までの期間 |
| 払込期日 | 2026年9月9日（ロンドン時間） |
| 割当予定先 | 幹事引受会社の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国を除く）での募集。個別の投資家名・人数は非開示 |
| 希薄化率 | 転換価額が未定のため算出していない |
| 払込金額の算定根拠 | 当初転換価額は、引受契約締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない範囲で、投資家の需要状況その他の市場動向を勘案して決定。発行価格は本社債額面の102.5％ |
| 行使価額 | 当初転換価額は未定。引受契約締結日における終値以上。発行後、時価を下回る払込金額での株式発行・自己株式処分、株式分割・併合等の一定事由により調整される |
| 行使期間 | 2026年9月23日から2031年9月16日まで（行使請求受付場所現地時間） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数5,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残の個数は非開示 |
| 対象者の区分と人数 | 該当なし（報酬目的の発行ではない） |
| 引受人・主幹事 | Nomura International plc（単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社） |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません |
この書類が述べていない項目（14件）
発行・処分する株式数発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。フィンテック事業の拡大に伴う営業債権の増加やシステム・デジタル基盤整備などの資金需要に対応するとともに、自己株式取得により株式需給への短期的な影響を緩和し、資本効率と株主利益の向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。